中国银行(601988) - 关于中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

本行是上交所主板上市公司。为增强本行资本实力，根 据《公司法》《证券法》《注册管理办法》和《适用意见第 18 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本行拟向特定 对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 1,650 亿元（含本 数，下同）。 一、 本次发行的背景和目的 国有大型商业银行与其他各类金融机构一起，共同承担 着支持经济高质量发展、贯彻落实金融"五篇大文章"的重 要任务。资本是商业银行持续经营的"本钱"，也是银行推 动实体经济增长、促进经济结构调整、防范各类风险的基础。 通过适当方式支持国有大型商业银行进一步增加核心一级 资本，有利于提升银行的稳健经营能力和客户服务水平，加 大服务实体经济的力度，为推动宏观经济持续回升向好、提 振市场信心提供更加有力的支撑。国家按照"统筹推进、分 期分批、一行一策"的思路，积极通过发行特别国债等渠道 筹集资金，稳妥有序支持国有大型商业银行进一步增加核心 一级资本。 本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后将全部用 于增加本行的核心一级资本，提升本行资本充足水平，提高 抵御风险的能力和市场竞争力，为更好地服务实体经济、服 务双循环新发展格局提供有力支持。 二、 本次发行 ...