震裕科技(300953) - 民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司提前赎回震裕转债的核查意见

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公 司提前赎回"震裕转债"的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对震裕科技提前赎回"震裕转债"的事项进行了审慎核查，具 体情况及核查意见如下： 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民 币 119,500.00 万元。本次向不特 ...