耐普矿机(300818) - 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告

向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告 $\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,\Xi\,{\bf\#}\,\Xi{\bf\#}\,\Xi{\bf\#}$ 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"或"耐普矿机"）于 2020 年 2 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元），扣除发行费用后将用于：（1）秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿 耐磨备件制造项目；（2）补充流动资金。 江西耐普矿机股份有限公司 公司本次发行证券选择的品种系向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票 的公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所 创业板上市。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 1、满足公司经营发展的资金需要 公司秉 ...