西藏天路(600326) - 国新证券股份有限公司关于西藏天路股份有限公司不提前赎回“天路转债”的核查意见

国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"、"保荐机构")作为西藏 天路股份有限公司(以下简称"西藏天路"、"公司")2018年度公开发行 A 股 可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 12号 -- 可转换公司债券》等相关规定,对 西藏天路不提前赎回"天路转债"事项进行了认真、审慎的核查,核查的具体 情况如下: 国新证券股份有限公司 关于西藏天路股份有限公司 不提前赎回"天路转债"的核查意见 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可(2019)1574号)核准,西藏天路于2019年 10 月 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券(以下简称"可转债"), 每张面值 100元,发行总额为人民币 108,698.80 万元,期限 6年。本次发行的 可转债票面利率为第一年 0.4%,第二年0.6%,第三年 1.0%,第四年 1.5%,第 五年 1.8%, 第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意,公司本次发行 的 ...