西部证券(002673) - 中泰证券关于西部证券股份有限公司变更部分非公开发行股票募集资金用途的核查意见

一、变更部分募集资金用途的概述 2020 年 11 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公 司非公开发行股票的批复（证监许可[2020]3022 号）》，西部证券股份有限公司（以 下简称"西部证券"或"公司"）获准非公开发行不超过 1,050,551,931 股新股。 截至 2020 年 12 月 21 日止，公司已完成向非公开发行对象的定向发行，非公开 发行对象认购公司普通股（A 股）967,741,935 股，每股面值 1.00 元，发行价 7.75 元/股，共募集资金 7,499,999,996.25 元，扣除保荐承销费、律师会计师费用、证 券登记费、资料制作费用各项发行费用 36,525,258.67 元后，募集资金净额为 7,463,474,737.58 元。公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，全部用于 补充公司资本金、营运资金，主要用于交易与投资业务、资本中介业务、子公司 增资、营业网点及渠道建设、偿还债务、信息技术和风控体系建设、其他营运资 金投入，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。 为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用途，将"增加营业网 点及渠道建设投入"项 ...