万里马(300591) - 国泰海通关于万里马向特定对象发行股票项目之保荐总结报告书

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 1 国泰海通证券股份有限公司关于广东万里马实业股份有限公司 向特定对象发行股票项目 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）批复，广东万里马实业股份 有限公司（以下简称"万里马"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行了人民币普通股 （A 股）股票 75,949,367 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.53 元， 募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 410,398,420.40 元。本次发行证券已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所 创业板上市。原海通证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 4 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸 ...