新城市(300778) - 国泰海通证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1180 号）同意 注册，公司向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集 资金总额为人民币 46,000.00 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金总额扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用及其他费用 共计人民币 998.35 万元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 45,001.65 万元。 本次发行证券已于 2022 年 2 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。原海通证券股 份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 2 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限 公司事项已获得中国证券监督管理委员会核 ...