耐普矿机(300818) - 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）

江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年五月 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"或"耐普矿机"）于 2020 年 2 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元），扣除发行费用后将用于：（1）秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿 耐磨备件制造项目；（2）补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案》中的释义相同的含义。 2 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券的品种 （一）本次发行对象选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权 3 的人士）与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债 ...