摩根士丹利：AI眼镜⸺聚焦亚洲供应链

May 16, 2025 07:35 AM GMT 半导体 AI眼镜⸺聚焦亚洲供应链 有何调整 如今，生成式AI驱动眼镜2.0产品崛起：EssilorLuxottica与Meta合作开发的的雷 朋(Ray-Ban)智能眼镜自2023年9月推出第二代以来已售出超过200万副，部分得益 于其内置的前沿AI大语言模型(LLM) Llama 2。Meta表示，其训练的Llama 3大模型 将在今年晚些时候推动Ray-Ban Meta眼镜进行升级。谷歌也在4月推出了Android XR，并展示了基于Gemini AI 的轻量化 XR 眼镜。值得注意的是，根据我们的供应 链调查，谷歌在4月所展示的AI+XR眼镜由Avegant制造，采用了LCOS+光波导显示 方案（LCOS芯片由Raontech提供）。奇景光电拥有强大的LCoS制造能力，但其是 否会成为量产合作方尚待观察。 哪些半导体零部件有望成为"眼镜2.0"的关键抓手？ 我们认为系统级芯片 （SoC）和显示半导体可能是关键驱动因素。 SoC作为与AI模型交互的大脑，负责：1）数据运算； 2）将处理后的请求传输到配 对的智能手机，并进行云端的AI推理； 3）将AI大模 ...