广发证券(000776) - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行结果公告

2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 200 亿元（含）次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级 债券（第二期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行次级债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 50 亿元（含）， 发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间为 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 22 日，其中品种一 发行期限为 3 年，最终发行规模为 20 亿元，最终票面利率为 1.95%，认购倍数 为 1.60 倍；品种二未发行。本期债券募集资金全部用于偿还"22 广发 04"。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 联方未参与本期债券认购。承销商招商证券股份有限公司的 ...