中国平安(601318) - 中国平安关于拟根据一般性授权发行11,765,000,000港元于2030年到期的零息H股可转换债券的公告

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2025-024 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于拟根据一般性授权发行 11,765,000,000 港元于 2030 年到期的零息 H 股可转换债券的公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司拟根据一般性授权发行可转换为本公司 H 股股份的债券，不涉及本公 司 A 股发行。 一、本次发行概述 2025 年 6 月 3 日（交易时间后），本公司与经办人签署认购协议。根据认购 协议，本公司已同意向经办人发行或根据经办人指示发行，且经办人已同意认购 并支付，或促使认购人认购并支付债券，但须遵守认购协议中规定的若干条件。 经办人已开展入标定价，关于债券的条款（包括但不限于本金金额和初始转 换价）已在入标定价后确定。 发行人拟发行的债券本金总额为 11,765,000,000 港元，可于条款及条件所载 情形下转换为 H 股。初始转换价为每股 H 股 55.02 港元（可予调整）。 假设债券 ...