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理想汽车-W:Q1业绩不及预期,纯电产品上市延期

Table_BaseInfo Table_Title 公司动态分析 2024 年 05 月 22 日 理想汽车(2015.HK) 证券研究报告 汽车行业 业绩不及预期,纯电产品上市延期 Q1 投资评级: 买入 2024年一季度理想汽车收入达到256.3亿元,同比增长36.4%,环比下降38.6%。归 母净利润5.9亿元,同比下降36.3%,环比下降89.5%。考虑到理想汽车的纯电新车发 目标价格: 110 港元 布延期,以及L系列价格下降,我们下调了公司的未来盈利预测,预计2024-2026年净 利润为92亿/148亿/211亿元。下调目标价至110港元,相当于24年的21倍预测市盈 现价 (2024-05-21): 80.7港元 率,距离现价有36%上涨空间,买入评级。 总市值(百万港元) 171,140.93 报告摘要 流通市值(百万港元) 142,533.10 总股本(百万股) 2,122.02 Q1业绩低于预期。公司2024Q1实现营业收入256.3亿元,同比增长36.4%,环 流通股本(百万股) 1,766.21 比下降38.6%,其中车辆销售业务242.5亿元,同比增长32.3%,环比下降39.9 ...