Mahn: The AI revolution is alive and well

AI Infrastructure & Investment - AI 革命蓬勃发展，甲骨文的云业务增长显著 [1] - 黄仁勋预测，到本十年末，AI 基础设施投资可能达到 3 万亿至 4 万亿美元 [2] - 数据中心投资对经济的贡献与今年上半年消费者支出对 GDP 的贡献相匹配 [3] - AI 基础设施建设正在进行中，甲骨文、英伟达和数据中心等公司将从中受益 [1] Company Performance & Valuation - MCOR 专注于建设数据中心 [4] - MCOR 的远期市盈率约为 21 倍，具有吸引力 [4] - MCOR 的股票年初至今上涨约 37%，过去一年上涨超过 76% [5] - MCOR 将于 9 月 22 日被纳入标准普尔 500 指数 [5] Market Trends & Economic Outlook - 消费者支出曾经约占 GDP 的 70%，现在 AI 基础设施投资正在赶上 [3] - 预计 CPI 将导致降息 25 个基点 [6] - 劳动力市场数据修正表明美联储有望在 9 月和 12 月降息 [6]