AI competition heats up among tech giants, US stocks rise after ADP reports labor declines

AI 行业动态 - Alphabet 的 Gemini AI 聊天机器人用户增长迅速，8 月到 11 月全球月活跃用户增长 30%，但 OpenAI 的 ChatGPT 用户量仍然是 Gemini 的两倍以上 [2][3] - Anthropic 正在进行初步的 IPO 谈判 [3] - 市场对 Google 在 AI 领域的竞争潜力持乐观态度，认为 Google 有能力支付 AI 研发所需的费用，而 OpenAI 的盈利模式仍不明朗 [23] - 微软降低了 AI 软件的销售配额，可能表明 AI 软件的增长正在放缓 [27] - 预计到 2030 年，全球 AI 相关数据中心的投资将超过 7 万亿美元 [49] 劳动力市场与经济 - 美国 11 月 ADP 私营部门就业人数减少 32,000，为 2023 年以来最大降幅，其中员工人数少于 50 人的公司减少 12 万个工作岗位 [4] - 劳动力市场疲软，市场押注美联储 12 月会议降息的可能性接近 90%，远高于一个月前 [4][11] - 华尔街普遍对未来一年持乐观态度，预计 AI 繁荣、美联储降息和两位数的盈利增长将成为催化剂 [14] - 经济呈现 K 型复苏态势，高收入消费者受益于股市和房市，而低收入消费者面临压力 [9][10] 零售业表现 - Macy's 业绩超出预期并提高了全年指引，但对第四季度持谨慎态度，预计盈利和收入将同比下降 [5][34][36] - Macy's 的重塑门店表现优于整体 Macy's 投资组合，鞋类和美容是重点发展的新品类 [37][38] - Dollar Tree 业绩超出预期并提高了全年盈利预期，表明消费者优先考虑必需品，减少可自由支配支出 [6] - Bloomingdale's 销售额增长约 8.8%，受益于高收入消费者的良好表现 [38] 股票市场与投资 - 摩根大通预计 2026 年底标普 500 指数的目标为 7,500 点，如果通胀缓和且美联储继续放松政策，则可能达到 8,000 点 [17] - 华尔街联盟集团认为，市场领导者将从 AI 赢家转向 AI 赋能者，即构建和维护数据中心及基础设施的公司 [47] - 建议投资者关注建筑、设备、公用事业和电力等基础设施公司，因为这些公司是 AI 发展的基础 [53][55] - 认为比特币可以作为资产多元化工具，类似于黄金，并建议通过 Bitcoin ETF Ibit 进行投资 [56][57] 公司特定信息 - 达美航空因政府关闭导致 2 亿美元的利润损失，相当于每股收益 25 美分 [41] - Marvell 宣布将以至少 32.5 亿美元收购 Celestial AI，如果 Celestial 达到收入里程碑，收购价格可能增加到 55 亿美元 [42] - American Eagle 业绩超出预期并提高了指引，这得益于在商品销售、营销和运营方面采取的果断措施 [42][43]