审1过1！“国泰君安+海通证券”来了

1月9日，国泰君安（601211）吸收合并海通证券（600837）事宜上会审核，结果为审核通过。 本次交易的具体实现方式为国泰君安换股吸收合并海通证券， 即国泰君安向海通证券的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票， 按照同一换股比例交换该等股东所持有的海通证券 A 股、H 股股票。 同时，国泰君安向国资公司发行 A 股股票募集配套资金不超过人民币 100.00 亿元。 自本次合并的交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务； 合并完成后，海通证券将终止上市 并注销法人资格。 国泰君安因本次换股吸收合并所发行的 A 股股票将申请在上交所主板上市流通、H 股股票将申请在香港联交所主板上市流通。 文/梧桐兄弟 一、重组委会议现场问询的主要问题 请上市公司代表结合海通证券业绩变动的主要原因及应对措施、本次交易完成后上市公司主要经营指标变化、未来整合管控安排，说明本次交易是否有利于提高 上市公司质量，有利于保护投资者合法权益。请独立财务顾问代表和会计师代表发表明确意见。 二、换股比例1:0.62，本次交易不会导致国泰 ...