千亿港股龙头,大动作!
证券时报·2025-06-17 13:07
近日,市值超过千亿港元的黄金珠宝行业龙头周大福拟发行可换股债券的消息,再次将港股市场可换股债券这一品种带入投资者视野。 记者梳理发现,包括周大福在内,6月以来港股市场已有多家上市企业拟发行可换股债券。 值得注意的是,港股市场的可换股债券与A股市场的可转换公司债券(简称"可转债")一样,均同时具有债性和股性,但在一些细节上存在差异。 鉴于当前的利率环境,周大福董事认为发行债券是筹集额外资金的适当方法,因此举为公司提供低成本的融资选择,强化其资产负债表,同时为公司提供增长资 金,以支持其国内及国际业务的持续策略性举措。 此外,公司还表示,发行债券可吸引可转换债券机构投资者,从而扩大投资者基础,使公司接触投资者的途径多元化。倘债券转换为新股份,公司亦可扩大其股东 基础,并提高股份的公众持股量及流通性。债券的成功发行将象征投资者对公司经营策略及增长前景的强大信心,代表其有意参与公司下一阶段的成长。 周大福拟发行88亿港元可换股债券 近日,港股上市企业周大福发布的公告显示,周大福建议发行于2030年到期的可换股债券,本金总额达88亿港元,上述可换股债券可转换为每股面值为1港元的公 司已缴足的普通股。 利率方面,利息须按 ...