吸引力显著增强！摩根士丹利：中国创新药“出海”大时代拉开帷幕

作为深耕生物科技领域的国际投行，今年以来，摩根士丹利保荐了恒瑞医药、映恩生物、维立志博等标志性港股IPO 项目，并完成了药明康德9.8亿美元、信达生物5.5亿美元、翰森制药约5亿美元等多个再融资项目。 新上市企业市场表现亮眼，上述12家医疗公司上市首日平均涨幅达23.1%。 由摩根士丹利牵头保荐的映恩生物4月15日上 市首日暴涨117%，被普遍认为是重新打开中国生物科技企业港股上市的大门。全球投资者认购热情高涨，如由摩根士丹 利牵头保荐的维立志博，获得了长线、主权、医疗专业投资者的超额认购及支持。 再融资股本发行同样活跃。张晓羽介绍，截至7月底，摩根士丹利已协助中国业内发行人融资超50亿美元。其中，药明康 德7月底成功配售73.8万股H股，募资9.8亿美元（约76.47亿港元），为过去4年港股医疗行业最大新股增发项目。另外， 摩根士丹利也协助信达生物近期完成5.5亿美元（约43.1亿港元）增发，为过去4年港股医疗行业折扣最小的增发案例，因 市场需求远超预期，发行规模较原计划上调10%，发行折扣缩窄至4.9%。8月19日，翰森制药也宣布进行5亿美元（约39 亿港元）的增发，摩根士丹利助力其进行配售，该交易将于8 ...