投资者指南：科技自主浪潮下，如何布局通信与硬科技核心赛道？（附111页PPT）

点击 最 下方 关注《材料汇》 ， 点击"在看"和" "并分享 添加 小编微信 ，遇见 志同道合 的你 正文 1、 科技博弈：中国科技的全链前进 2、 投资策略：点燃自主科技树，0-1提供高弹性 3、投资机会：产业链边际变化，硬科技投资机会 1.1博弈复盘：美国打压和针对的方向带来预期外增长 德邦证券 图表1:"实体清单"企业节选 图表2：工信部官宣国产光刻机参数 300mm : 昭明波长 · 248nm : 氧化氢并亥树 资料来源:各公司官网 维尔克斯光电、工信部、德邦研究所 1.1基金持仓：基本面与主题共振，24年基金大幅增持 無邦证券 ◆24H1起基金重仓持仓占比超4％，21年来逐步提升：24Q3，通信行业在基金重仓股中的占比约为4.1%，同比增长1.09 pct 在申万一级行业中排名第10。个股来看，通信行业前三大重仓股为中际旭创、新易盛、中国移动。 ◆AI、华为链等相关标的业绩逐步验证，主题与基本面共振：通信行业（申万）24年前三季度同比，营收+4%，归母净利润 +8%，扣非净利润+6%。从细分板块来看，光模块、AIDC受益于AI训练及推理需求提升，收入利润持续增长，25年有望维持 景气度。 造务必 ...