龙头单月翻倍！又一AI金矿爆发

作者 | 弗雷迪 数据支持 | 勾股大数 据（www.gogudata.com） 8 月， AI 行情扩散从光模块、 PCB ，扩散至服务器电源、液冷等环节。 英维克、欧陆通、麦格米特等概念股股价均创出历史新高。 由于供应链地位不如光模块、 PCB 等环节，以往液冷板块上涨总被当成是 AI 行情的尾声，缺少基本面的支撑， 炒得再高也只是主题炒作，个把月股价便纠回原型。 然而，这次不一样了。 随着液冷方案成为下一代算力产品的标配， 液冷渗透率加速提升， 有望继续 成为 A I 算力革命下的核心投资方 向。 01 今年是液冷元年？ 事实上，液冷概念从诞生到发酵已近 2 年。 2023 年 AI 热潮兴起后，市场对液冷有从 0 到 1 爆发的高预期，但产业实际落地节奏平稳缓慢。 而 AISC 芯片这边， 尤其是 Meta 在未来数据中心也将大力 推广 液冷方案 ， 128 卡迭代后定制机柜至少要上冷 板式。 再者，边际变化事件频频出现。 近期适配液冷的交换机、 GPU 等产品接连推出，标志着液冷技术应用场景的破圈。 AMD 推出的新品 MI350 系 列，高性能版支持液冷散热； 博通的第二代 以太网交换机产品，也提 ...