港股市场“零息”可转债发行潮涌 资本工具创新助力高质量发展｜港美股看台

今年以来，多家港股上市公司发行"零息"可转债吸引了市场的关注。 在今年港股市场行情火热的情况下，中国太保等头部企业通过零息可转债实现"低成本融资+战略赋能"的双赢，为行业树立了资本运作新标杆。受访人士认为，港 股上市公司正通过创新融资工具优化资本结构，为战略转型注入长期动能。 "零息"可转债发行潮涌 近日，中国太保宣布，发行155.56亿港元零息可转债，在零票息前提下，最终实现溢价发行，长线投资者认购比例超过七成，转股溢价率为25%。 中国太保表示，本次发行募集资金将主要用于支持保险主业及公司"大康养、人工智能+、国际化"三大战略发展。在保险行业由规模扩张转向价值创造的新发展阶 段，本次募资充分展现了中国太保聚焦主责主业，坚定围绕战略重点，坚守价值、坚信长期，开启新一轮高质量发展的战略思路。 据证券时报记者梳理，今年以来，已有阜博集团、百度集团、中国平安、顺丰控股、阿里巴巴、中兴通讯、中国太保等多家港股上市公司公告发行"零息"可转换债 券或"零息"可交换债券。 继中国平安今年6月完成117.65亿港元零息可转债发行后，中国太保近日宣布，完成155.56亿港元零息可转债发行，创下"历史上最大规模的港元零票息可转 ...