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基金风险等级大量上调
21世纪经济报道·2025-10-22 01:19

近期,一场席卷公募基金行业的风险等级重估潮密集来袭。 特约记者丨庞华玮 编辑丨姜诗蔷 基金(如招商专精特新股票)从R3上调至R4。 据不完全统计,9月以来已有近20家基金公司发布逾20份调整公告,涉及数百只产品。调整并 非仅发生在作为产品源头的基金公司,银行、券商、第三方等销售渠道也同步联动。 总体来看,调整方向以上调风险等级为主,不少以往被视为"稳健"代表的债券基金、"固收 +"产品从R2(中低风险)提升至R3(中风险),部分高波动权益基金则被调升至R4(中高风 险)。 这场由监管规则与市场变化共同驱动的调整,旨在让风险标识更真实,倒逼投资者重新审视自 身风险承受能力。 调整潮涌 2025年9月以来,公募基金风险等级调整的公告频率显著加快。 10月20日,华安基金公告,自10月24日起对旗下17只(份额分开统计,下同)基金产品的风 险等级进行调整,全部上调。其中,债券基金(华安强化收益A/B)由R2(中低风险)升至R3 (中风险),指数增强基金(华安中证1000指数增强A/C)由R3升至R4(中高风险)。另有 13只主动权益基金(如华安沪港深机会)由R3升至R4。 10月9日,富国基金公告宣布,自10月10 ...