利好！头部房企宣布：境外债基本清零

11 月 5 日晚，融创中国发布公告，公司约 96 亿美元的境外债务重组获香港高等法院批准。 至此，融创中国重组计划条件均已达成， 成为首家境外债基本清 零 的大型房企。 【导读】融创中国约 96 亿美元境外债重组方案获法院批准 中国基金报记者 南深 有业内人士称，这一案例向市场传递积极信号，大型房企的复杂债务问题是可以被有效化解 的，这也是行业信心重建的标志性事件。 回顾来看， 2023 年融创率先完成第一轮境外债重组，依照 " 化债 + 展期 " 主体思路，创 新引入强制可转债选项，推出含有新票据、可转换债券、强制可转换债券、融创服务股票的 可选 " 菜单 " ，受到债权人支持。大股东此前提供的 4.5 亿美元无息借款，也和债权人同等 条件同期转股。 然而到了今年初，市场融资功能尚未恢复、销售尚未整体回暖，境外债权人开始期待更彻底 的重组样本，既能从根本上化解房企债务风险，又能满足债权人的流动性需求，还能帮助房 企更快脱困、构建可持续经营所需的平稳局面。此背景下，融创推出了新一轮重组方案。 根据计划，融创推出全额债转股选项，向债权人分派两种新的强制可转换债：一类转股价为 6.8 港元 / 股，可在重组生效 ...