国泰海通香港子公司成功发行5亿美元港股可交换债券

11月3日，国泰海通香港子公司国泰君安金融控股有限公司（简称"国泰君安金控"）成功定价发行7年期38.8 亿港元（约5亿美元）的零息可交换债券，并于11月10日成功完成交割。本次发行以国泰君安金控境外全资 附属公司Guotai Junan Holdings Limited作为发行人，国泰君安金控作为担保人，债券发行评级为标普 BBB+，标的股票为国泰君安国际控股有限公司（简称"国泰君安国际"，01788.HK）的港股普通股，募集资 金用于到期境外债再融资。 创近年中资同类境外债双项纪录——最高发行价格及最大负收益率 本次境外可交换债发行，刷新近20年来中资境外公募零票息港元可交换债/可转债领域两项关键纪录：最高 103.5%发行价格与最大年化负0.49%收益率。本次债券期限7年，嵌入投资人第3年末及第5年末回售权，0%发 行票息设计在当前全球美元融资成本高企的背景下，显著低于传统境外高级债利率，实现融资成本大幅优化。 这一突破性定价，既彰显国际市场对国泰海通及国泰君安金控信用资质与稳健经营能力的高度认可，也反映出 投资者对标的股票的坚定信心。 国泰君安金控获得标普BBB+信用评级后首秀及首次发行境外可交换债券 ...