加码国际业务！广发证券双轮募资超60亿港元

头部券商广发证券启动一轮规模可观的再融资，进一步为国际业务注入资本动能。 广发证券公告称，拟通过配售新增H股及发行H股可转换债券的组合方式进行融资，所募资金将全部用于向境 外子公司增资，以支持国际业务拓展。此次融资总规模预计超过60亿港元，是广发证券推进国际化战略、增强 跨境服务能力的关键一步。 近年来，随着国内资本市场双向开放深化、中资企业"走出去"需求增长，以及监管层鼓励建设一流投行，券商 加强国际业务布局已成为行业趋势。通过增资境外子公司、获取业务牌照、设立海外网点等方式，多家券商正 积极构建跨境综合金融服务能力。 双轮驱动融资，募资超60亿港元 根据公告，广发证券于2026年1月6日与配售代理及经办人分别签署协议。 此次融资采用"配售+可转债"双渠道推进：一方面，公司拟以每股18.15港元的价格，配售2.19亿股新H股，募 集资金净额预计约为39.59亿港元；另一方面，公司将发行总额为21.5亿港元的零息可转换债券，初始转换价为 每股19.82港元，债券将于2027年到期。两项融资合计募资净额预计超过60亿港元。 具体而言，广发证券以广发控股（香港）为起点，已获全球证券、投行、资产管理、财富管理等全业 ...