关于山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 育核问询函的回复 众环专字(2025)0101506 号 深圳证券交易所: . 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们")作为山东道恩高 分子材料股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"道恩股份")拟以发行股份及支付 现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"道恩钛业"或"标的公司"）并募集配套 资金申报财务报表的审计机构,于 2025年 10 月 23 日出具了众环审字（2025）0104225 号 无保留意见审计报告。 2025 年 11 月 14日,深圳证券交易所出具了《关于山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130024 号 ）（以下简称"问询函"），我们以对标的公司相关财务报表执行的审计工作为依据，对问 询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序,现将核查情况说明如下: 请上市公司补充披露: （1）标的资产生产的钛白粉应用于涂料、塑料等主要下游领域 的比例,主要销售地区钛白粉的下游应用领域与行业发展情况, ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于山东道恩高分子材料股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到贵所下发 的《关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130024 号，以下简称"问询函"）。 根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题 认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函 对《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组报告书》（修订稿）"） 及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复报告中出现的简称均与《重组报告书》（修订稿）中 的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数 直接相加之和在尾数上可能略有差异 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，道恩股份市值为116亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 每经AI快讯，道恩股份（SZ 002838，收盘价：24.23元）12月26日晚间发布公告称，公司第五届第三十 一次董事会会议于2025年12月26日以现场的方式召开。会议审议了《关于修订 <山东道恩高分子材料股 份有限公司发行股份及支付现金购买> 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及 其摘要的议案》等文件。 2025年1至6月份，道恩股份的营业收入构成为：橡胶和塑料制品业占比100.0%。 ...

道恩股份公告称，公司拟发行股份及支付现金收购山东道恩钛业股份有限公司100%股份并募集配套资 金。2025年11月14日，公司收到深交所审核问询函。公司及中介机构就问询事项进行回复，并修订交易 草案。具体内容于12月27日在巨潮资讯网披露。本次交易尚需通过深交所审核并获证监会同意注册批 复，结果及时间均不确定，公司将及时披露进展。 ...

众联资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 湖北众联资产评估有限公司 关于《山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》回复 湖北众联资产评估有限公司 2025 年 12 月 26 日 深圳证券交易所： 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"道恩股份"）于 近期收到贵所下发的《关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130024 号，以 下简称"问询函"）。根据问询函的相关要求，湖北众联资产评估有限公司（以下 简称"湖北众联"）作为道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易（以下简称"本次交易"）的评估机构，根据问询函的相关要求，对 有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项出具本核查意见，请贵所予以审 核。 1 问题 2．关于标的资产收益法评估预测 申请文件显示： （1）本次交易采用收益法评估结果作为定价依据，标的资产 100%股权评 估结果为 14.34 亿，增值率 144.22%，交易作价为 14.30 亿元。（2）2025 ...

申港证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于山东道恩高分子材料股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》回复之核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"道恩股份"）于 近期收到贵所下发的《关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130024 号， 以下简称"问询函"）。根据问询函的相关要求，申港证券股份有限公司（以下简 称"独立财务顾问"）作为道恩股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据问询函的相关要 求，会同上市公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就相 关事项出具本核查意见，请贵所予以审核。 如无特殊说明，本回复报告中出现的简称均与《重组报告书》（修订稿）中 的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数 直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成 的。 1 | 其他事项 248 | | --- | 问题 ...

上海泽昌律师事务所 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二零二五年十二月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（三） 泽昌证字 2025-03-04-10 致：山东道恩高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，本所接 受道恩股份委托，作为道恩股份本次发行股份及支付现金方式购买道恩钛业 100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜的专项法律顾问。 为本次交易，本所于 2025 年 4 月 28 日出具了《上海泽昌律师事务所关于山 东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书》，于 2025 年 5 月 20 日 ...

申港证券股份有限公司 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务 顾问不承担由此引起的任何风险责任； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-148 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函 回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 公司于 2025 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《关于山东道恩高分子材料 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2025〕130024 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项进行了逐项说明、论 证和回复，并对本次交易草案进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司关于深圳 证券交易所〈关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金申请的审核问询 ...

道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 道恩集团有限公司 | | | 烟台泰昇投资合伙企业（有限合伙） | | | 烟台泰旭投资合伙企业（有限合伙） | | | 宋慧东、李建立、马文、徐萍、闫靓、高殿喜、曹 | | | 波、姜晓燕、韦国敏、程梦琳 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易中本人或本公司所 提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，如本人或本公司持 有上市公司股份的，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知 的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事 会 ...