Group 1: Company Overview - Huazhi Jie is a leading global supplier of electric tool components, focusing on integrated supply capabilities[10] - The company has established an international production and operation layout, with over 59% of its revenue coming from overseas markets between 2022 and 2024[5][17] Group 2: Financial Performance - From 2022 to 2024, Huazhi Jie’s revenue is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 9.88%, while net profit is expected to grow at a CAGR of 23.46%, both above the average of comparable companies[23] - The company’s gross margin improved from 21.50% in 2022 to 26.46% in 2023, remaining above the average of comparable companies[28] Group 3: Market Position and Risks - The electric tool market is expected to grow from $53.55 billion in 2023 to $98.7 billion by 2030, with a CAGR of 7.65%[17] - Huazhi Jie relies heavily on major clients, with over 80% of its revenue coming from the top five customers, posing a risk if these clients face operational challenges[35] Group 4: Future Prospects - The company plans to expand its production capacity to 86.5 million electric tool components annually, with a projected internal rate of return of 23.19%[33] - Huazhi Jie is diversifying into new application areas such as consumer electronics, new energy vehicles, and smart home products, which currently account for less than 10% of its revenue[19]

Core Points - Shenglan Technology Co., Ltd. is issuing convertible bonds to unspecified investors, with Dongguan Securities as the lead underwriter [1][2] - The company specializes in the research, production, and sales of electronic connectors and precision components, particularly for consumer electronics and new energy vehicles [4][8] - The company has a strong focus on R&D, with significant investments in core technologies and a dedicated team of researchers [4][11] Company Overview - Company Name: Shenglan Technology Co., Ltd. [2] - Legal Representative: Pan Hao [2] - Stock Code: 300843.SZ [2] - Established: December 14, 2007 [2] - Listed on: Shenzhen Stock Exchange on July 2, 2020 [2] - Main Products: Electronic products, new energy components, connectors, charging modules, and related products [2][4] Business Operations - The company has maintained stable operations in its main business areas since its establishment [4] - It has developed several core technologies in connector manufacturing, including crimping technology and precision injection molding [4][10] - R&D expenses for the first quarter of 2025 were approximately 16.49 million yuan, accounting for 4.90% of revenue [11] Financial Performance - Total assets as of March 31, 2025, were approximately 2.22 billion yuan, with total liabilities of about 651.41 million yuan [6] - Revenue for the first quarter of 2025 was approximately 336.69 million yuan, with a net profit of about 30.48 million yuan [6][7] - The company has shown fluctuations in revenue and net profit over the years, with a notable increase in R&D investment [11][12] Market Position and Risks - The company faces risks related to customer concentration, with a significant portion of revenue derived from a few major clients [8][9] - There is a risk of core technical personnel turnover, which could impact the company's innovation capabilities [10] - The company is also exposed to market competition and fluctuations in raw material prices, which could affect profitability [14][15]

关于 东莞证券股份有限公司 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二五年五月 胜蓝科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""本保荐人"或"本保荐 机构"）接受胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份""发行人"或 "公司"）的委托，担任胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，并指定朱则亮先生、杨国辉先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 东莞证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法 律、行政法规和中国证监监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 为叙述方便，如无特别说 ...

股票简称：胜蓝股份 股票代码：300843 胜蓝科技股份有限公司 （注册地址：东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） 地址：东莞市莞城区可园南路一号 二零二五年五月 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1- ...

东莞证券股份有限公司 关于 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二五年五月 胜蓝科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""本保荐人"或"本保荐机 构"）接受胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份""发行人"或"公司"） 的委托，担任胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并指定朱 则亮先生、杨国辉先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 东莞证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证监监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 为叙述方便，如无特别说 ...

胜蓝科技股份有限公司 2022 年度审计报告 司农审字|2023|22006660020 号 录 目 | 审计报告 . | | --- | | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 . | | 合并利润表 | | 母公司利润表 | | 合并现金流量表 | | 母公司现金流量表 . | | 合并所有者权益变动表 | | 母公司所有者权益变动表 ... | | 财务报表附注 | 6-1-1 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了胜蓝股份 2022年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于胜蓝股份,并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间均存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于胜蓝科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）。 深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核， 并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了认真研究并逐项落实，对有关问题逐一作出回复，同时对募集说明书等申请文 件的部分内容进行了相应补充和修订，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在 巨潮资讯网上披露的《关于胜蓝科技 ...

东莞证券股份有限公司 关于 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二五年五月 胜蓝科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""本保荐人"或"本保荐机 构"）接受胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份""发行人"或"公司"） 的委托，担任胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并指定朱 则亮先生、杨国辉先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 东莞证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证监监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 为叙述方便 ...

关于胜蓝科技股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换债券的审核问询函的回复 司农专字[2025]24007290206 号 目 录 | | | 2-1-1 深圳证券交易所： 由东莞证券股份有限公司转来的贵所《关于胜蓝科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2025）020007 号） （以下简称"问询函"）奉悉。对此，我们作了认真研究，并根据问询函的要 求，对胜蓝科技股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"胜蓝股份") 的有关问题进行了核查，并对相关问题的核查情况说明如下： 如无特别说明，本文中所用的术语、名称、简称与《胜蓝科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义具有相同含义。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 涉及对募集说明书的修改、补充 | 楷体加粗 | 在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 请发行人：（1）结合行业发展及竞争状况、公司竞争优势、下游客户需 求、对主要客户信用政 ...

股票简称：胜蓝股份 股票代码：300843 胜蓝科技股份有限公司 （注册地址：东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 地址：东莞市莞城区可园南路一号 二零二五年五月 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1- ...