证券代码：002182 证券简称：云海金属 南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事： 梅小明 吴剑飞 范乃娟 祁卫东 李长春 陈国荣 江希和 王开田 陆文龙 南京云海特种金属股份有限公司 年 月 日 1 保荐人（联席主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行股票数量：62,000,000 股 （二）发行股票价格：17.81 元/股 （三）发行股票性质：人民币普通股（A 股） （四）募集资金总额：人民币 1,104,220,000.00 元 （五）募集资金净额：人民注册币 1,099,086,037.73 元 二、新增股票上市安排 本次向特定对象发行新增股份 62,000,000 股，将于 2023 年 9 月 8 日在深圳 证券交易所上市，新增股份上 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表 人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：南京云海特种金属股份有限公司 注册地址：江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号 办公地址：江苏省南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号 股票简称：云海金属 股票代码：002182 成立日期：1993 年 11 月 30 日 联系方式：025-57234888 股票上市交易所：深圳证券交易所 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 6 月末 | 2022 年末 | 202 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-75 南京云海特种金属股份有限公司 关于股东权益变动进展暨公司控股股东、实际控制 人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 宝钢金属以现金方式认购公司发行的股份62,000,000股。本次权益变动完成后， 宝钢金属持有公司21.53%的股份，梅小明持有公司16.45%的股份，结合宝钢金属 与梅小明签署的《合作框架协议》中公司党委会建立、董事会改选、监事会改选、 高级管理人员设置等公司治理及人事安排，梅小明将失去对公司的控制权，公司 控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。 一、权益变动的基本情况 2022年10月17日，公司与宝钢金属有限公司（以下简称"宝钢金属"）签署 了《南京云海特种金属股份有限公司与宝钢金属有限公司之附条件生效的非公开 发行股份认购协议》。同日，宝钢金属与梅小明签署了《宝钢金属有限公司与梅 小明之合作框架协议》。本次权益变动完成后，梅小明将失去对公司的控制权， 公司控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。 2 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京云海特种金属股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 5、7、8 层邮编:210036 5、 7、 8 F,3 0 9# Han zh on g men Street,Nan jin g ,Ch in a Po st Co d e: 21 0 03 6 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京云海特种金属股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第五次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、法规、规范性文件以及《南 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-73 南京云海特种金属股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 （1）现场会议时间：2023年8月31日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年8月31日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月31日（星期四）上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律、法规及 ...

关于南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"发行人"、"云海金属"、"公司"） 申请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相 关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以 下简称"华泰联合证券"、"保荐人")作为其本次发行的保荐人，王坤和徐文作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人王坤和徐文承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 第一节 本次证券发行基 ...

南条云海特种金属股份有限公司 2022年度合并及母公司财务报系 中外报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 6-1-2 6-1-1 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 目 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ITP 地址(location):北京市丰台 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 南京云海特种金属股份有限公司 （NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO., LTD） （江苏省南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经 ...

证券代码： 002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-7 2 南京云海特种金属股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请 于2023年6月28日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年8月2日 获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。鉴于公司2023年半年度业绩较上 年同期有所下滑，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等规定，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等文件进行了 同步更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董事会 2023年8月30日 ...