北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 "22 天山 01"2024年第一次债券持有人会议 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年五月 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 "22 天山 01"2024年第一次债券持有人会议 见证法律意见书 致:天山材料股份有限公司 受天山材料股份有限公司(曾用名为"新疆天山水泥股份有限公司",以下 简称"发行人")委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")指派律师 见证新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第 一期)(品种一)(债券简称"22天山 01",债券代码:148071)2024年第一 次债券持有人会议(以下简称"本次会议"),并依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《公司债券发行与交 易管理办法》等法律法规及规范性文件,以及《新 ...

北京市嘉源律师事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年五月 E S E J T E S Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 "24 天山 K1"2024 年第一次债券持有人会议 见证法律意见书 见证法律意见书 嘉源(2024) -04-398 致:天山材料股份有限公司 受天山材料股份有限公司(曾用名为"新疆天山水泥股份有限公司",以下 简称"发行人")委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")指派律师 见证新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司 债券(第一期)(债券简称"24 天山 K1",债券代码:148712)2024年第一次 债券持有人会议(以下简称"本次会议"),并依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《公司债券发行与交 易管理办法》等法律法规及规范性文件,以及《新疆天山水泥股份有限公司 ...

债券代码：148071 债券简称：22天山01 天山材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"， 原名称为新疆天山水泥股份有限公司）于2022年9月22日完成发 行新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）（品种一）（以下简称"本期债券"）。公 司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时股东 大会，分别审议通过了《关于公司重大资产重组减值测试情况及 补偿方案的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的 议案》。根据发行人与中国建材股份有限公司（简称"中国建材股 份"）签署的《减值补偿协议》的约定，发行人将以1元总价回购 中国建材股份应向公司予以补偿的1,552,931,120股股份，并将 按照法律规定将对应补偿的股份予以注销。上述股份回购注销完 成后，发行人总股本由8,663,422,814股减少到7,110,491,694股， 注册资本将由8,663,422,814元人民币变更为7,110,491,694元 人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。鉴于本次 减资规模未超过本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资 产的10%，根据《公司债券发行与交 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－040 天山材料股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"或"本公司"），2023 年 度利润分配方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审 议通过，现将分红派息事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 本公司 2023 年度利润分配方案为：以 8,663,422,814 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本，共派现 987,630,200.80 元，派现比例占 经审计合并报表归属于母公司股东净利润的 50.26%。该方案已获公司 2023 年度股东大会审议通过（具体内容详见《2023 年度股东大会决议 公告》公告编号：2024-026）。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致， 并保持总额不变。 4、本次利润分配方案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 16.35 billion, a decrease of 26.94% compared to CNY 22.38 billion in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 1.92 billion, down 56.21% from a loss of CNY 1.23 billion in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 1.38 billion, a decline of 194.64% compared to a positive CNY 1.46 billion in the same period last year[4] - The basic earnings per share were CNY -0.222, a decrease of 56.23% from CNY -0.1421 in the same period last year[4] - The total operating profit for Q1 2024 was -2.27 billion CNY, compared to -1.46 billion CNY in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 55.4% year-over-year[23] - The net profit attributable to the parent company was -1.92 billion CNY in Q1 2024, worsening from -1.23 billion CNY in the same period last year, indicating a year-over-year increase in losses of about 56.5%[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -2.15 billion CNY, compared to -1.35 billion CNY in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase in losses of about 59.5%[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.222 CNY, compared to -0.1421 CNY in Q1 2023, indicating a decline in earnings per share of approximately 56.3%[23] Asset and Liability Overview - The total assets at the end of the reporting period were CNY 300.57 billion, an increase of 1.98% from CNY 294.72 billion at the end of the previous year[4] - Total liabilities amounted to CNY 200.94 billion, up 3.9% from CNY 194.18 billion at the beginning of the year[20] - Long-term borrowings increased to CNY 74.19 billion, a rise of 19.0% from CNY 62.32 billion at the beginning of the year[20] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to 15.06 billion CNY, up from 14.88 billion CNY at the end of Q1 2023, representing an increase of approximately 1.2%[25] Sales and Production Metrics - The company sold 44.55 million tons of cement clinker, a decrease of 11.55% year-on-year, while ready-mixed concrete sales increased by 7.74% to 14.01 million cubic meters[7] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 18.82 billion, down 22.1% from CNY 24.14 billion in Q1 2023[22] Investment and Financing Activities - The company reported a significant decline in investment income, down 407.95% year-on-year, primarily due to losses from joint ventures and associates[9] - The company achieved a total of CNY 225.25 million in non-recurring gains and losses during the reporting period[5] - The company plans to repurchase 1,552,931,120 shares from China National Building Material Group at a total price of RMB 1, and will cancel these shares after approval at the shareholders' meeting[14] - The total amount of funds raised from the issuance of convertible bonds is not to exceed RMB 9,272.11 million, with the application currently under review by the Shenzhen Stock Exchange[17] - The cash inflow from investment activities was 104.73 million CNY, down from 132.07 million CNY in Q1 2023, reflecting a decrease of about 20.7%[24] Strategic Initiatives - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement through management optimization and digital transformation initiatives[8] - The company intends to acquire a 51% stake in Ningxia Saima Cement Co., Ltd. for RMB 2,717.62 million as part of its strategy to expand its cement-related business[16] - The company is continuing to push forward with the acquisition of cement-related businesses despite the termination of the review by the Shanghai Stock Exchange[16] Impairment and Compensation Agreements - The total transaction price for the asset involved in the impairment compensation agreement with China National Building Material Group is RMB 88,252.52 million, with an impairment amount of RMB 20,032.81 million[14] - The cumulative net profit commitment for the performance commitment asset from 2021 to 2023 was RMB 35,518.24 million, while the actual cumulative net profit was RMB 13,726.96 million, resulting in an unachieved net profit of RMB 21,791.28 million[15] - The company has signed a performance commitment compensation agreement with China National Building Material Group, which includes a cash compensation of RMB 1,758.47 million due to unachieved performance commitments[15] - The company reported a significant decrease in the value of the assets involved in the impairment compensation agreement, with a decline of RMB 2,003.28 million compared to the transaction price[14] - The company has engaged a qualified accounting firm to conduct a special audit report on the impairment testing results[14]

证券代码：148712.SZ 证券简称：24 天山 K1 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行面 值不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2022〕1373 号文注册。根据《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，新疆天山水泥股份有限公 司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债 券"）发行规模为不超过 20亿元（含 20亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面 向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，本期债券最终实际发 行规模为 20 亿元，票面利率为 2.38%，认购倍数为 5 倍。发行人开设募集资金专户作 为本次募 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、变更后的公司中文名称：天山材料股份有限公司 2、变更后的公司英文名称：Tianshan Material Co.,Ltd. 3、变更后的公司英文名称缩写：TSM 4、公司证券简称"天山股份"和证券代码"000877"均保持不变 一、变更情况说明 天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第八届董事会第三十一次会议，审议了《关于拟变更公司名称及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，并经 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 天山材料股份有限公司 关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 法定代表人：赵新军 注册资本：866,342.2814 万 CNY 成立日期：1998 年 11 月 18 日 ...

证券代码：148712.SZ 证券简称：24 天山 K1 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行面 值不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2022〕1373 号文注册。新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超 过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券为 3 年期。 2024 年 4 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率 询价，利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行 人和主承销商协商一致，最终确认本期债券（债券简称"24 天山 K1"，债券代码 "148712.SZ"）的票面利率为 2.38%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日面向专业机构 投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 4 月 19 日刊登在深圳证券交 ...

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发 行面值不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管 理委员会"证监许可〔2022〕1373 号"文注册。 根据《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2024 年 4 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据 簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与 方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2024 年 4 月 22 日 18:00 延长 2024 年 4 月 22 日至 19:00。 关于延长新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 者公开发行科技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于延长新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行科技创新公司债券（第一期） ...

公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1373 号文注册。新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。 按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的"新疆天山水泥股份有限 公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券"变更为"新疆天山水泥股份有限 公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）"。 本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，本次债 券原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件 包括但不限于法律意见书等。 特此公告。 （本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页 ) 新翡 li水泥股份有 公司 2024年 4月19 日 (本页无 ...