股票代码：002973 股票简称：侨银股份 上市地点：深圳证券交易所 侨银城市管理股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 侨银城市管理股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的信息披露文件，若对 本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 1-1-1 侨银城市管理股份有 ...

侨银城市管理股份有限公司（以下简称"侨银股份"、"公司"或"发行人"） 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 6 月 14 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 20 日出具的《关 于同意侨银城市管理股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1593 号）。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，公司对侨银股份自通过深交所上市审 核中心审议之日（2023 年 6 月 14 日）至本承诺函出具日的相关会后事项进行了 审慎核查，具体如下： 1、发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告经华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准 的无保留意见的审计报告（报告编号：华兴审字[2021]21000760018 号、司农审 字[2022]22000040016 号、司农审字[2023]22008230013 号） ...

北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受侨银城市管理股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票 事宜（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。发行人向特定对象发行股票已 于 2023 年 6 月 14 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审 核通过，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于同意侨银城市管理股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1593 号）。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等文件的有关规定，本所律师本着勤勉尽责、诚实信用的 原则，对发行人本次发行自深交所上市审核中心审核通过之日（2023 年 6 月 14 日）至本承诺函出具日期间的会后事项进行了审慎核查，具体如下： 1、发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告经华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准 的无保留意见的审计报告（报告编号：华兴审字[2021]2100 ...

中信证券股份有限公司 关于 侨银城市管理股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 释义 3 | | 第二节 | | 本次证券发行基本情况 5 | | | | 一、保荐人名称 5 | | | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 5 | | | | 三、保荐人指定项目协办人及其他项目组成员情况 5 | | | | 四、本次保荐的发行人证券发行的类型 5 | | | | 五、发行人情况 5 | | | | 六、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | | 情况 13 | | | | 七、保荐人内部审核程序和内核意见 14 | | 第三节 | | 保荐人承诺事项 16 | | 第四节 | | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 17 | | 第五节 | | 对本次证券发行上市的推荐意见 18 | | | | 一、本次证券发行决策程序 18 | | ...

公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请于 2023 年 6 月 14 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意侨银城市管 理股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1593 号）。 公司于近期披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会发布的《监管规 则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关 规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

中信证券股份有限公司 关于侨银城市管理股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"侨银股份"、"公司"或"发行人"） 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 6 月 14 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 20 日出具的《关 于同意侨银城市管理股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1593 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为侨银股份本次发行的保 荐人和主承销商，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对侨银股份自通过深交 所上市审核中心审议之日（2023 年 6 月 14 日）至本承诺函出具日的相关会后事 项进行了审慎核查，具体如下： 1、发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告经华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）及广东司农 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于不向下修正"侨银转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 可转债公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 （三）可转债转股期限 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的规定，本次发行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。 （四）可转债转股价格调整情况 1．公司于 2021 年 5 月 18 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。 "侨银转债"转股价格由 25.43 元/股调整为 25.33 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 24 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 202 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 22 日以 通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 第三届监事会第九次会议决议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

| 证券代码：002973 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：128138 债券简称：侨银转债 | | 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 23 日 侨银城市管理股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设 的情况下，使用不超过 2,500.00 万元的首次公开发行股票闲置募集资金和不超过 17,500.00 万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营 业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2022-097） ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关规定，为真实、准确反映侨银城市管理股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年半年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象 的各类资产进行清查和减值测试。根据相关规定，本次计提资产减值准备无需提 交公司董事会和股东大会审议，具体情况如下： 照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生资 产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应 ...