东兴证券股份有限公司 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"上市公司"、"发行人"或"新 强联"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2023 年 6 月 28 日获得深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 9 次审议 会议审核通过，并于 2023 年 8 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2023〕1703 号）。目前，本次交易资产交割过户已完成， 配套募集资金尚未发行。 上市公司 2023 年半年报显示，2023 年上半年上市公司实现归属于母公司所 有者的净利润 10,070.51 万元，较上年同比下降 58.47%；扣除非经常性损益后的 归属于母公司所有者的净利润 12,350.60 万元，较上年同比下降 49.32%。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，东兴证券股份有限公司 （以下简称"东兴证券"）作为本次交易的独立财务顾问和配套融资的主承销商， 对本次交易自通 ...

上市公司 2023 年半年报显示，2023 年上半年上市公司实现归属于母公司所 有者的净利润 10,070.51 万元，较上年同比下降 58.47%；扣除非经常性损益后的 归属于母公司所有者的净利润 12,350.60 万元，较上年同比下降 49.32%。 上市公司根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对本次交易自 通过深交所并购重组审核委员会审议之日（2023 年 6 月 28 日）至本专项说明出 具日的相关会后事项具体说明如下： 一、公司经营业绩变动情况 （一）上市公司及标的公司 2023 年上半年主要经营数据变动情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 会后事项之专项说明及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"上市公司"、"发行人"或"新 强联"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请已于 2023 年 6 月 28 日获得深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 9 次审议 会议审核通过，并于 ...

中联资产评估集团（浙江）有限公司 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 会后事项之专项核查意见及承诺函 （一）上市公司 2023 年上半年主要经营数据变动情况业绩变动情况 1、上市公司 2023 年上半年经营业绩变动情况 1 上市公司于 2023 年 8 月 28 日披露了《2023 年半年度报告》，2023 年上半年， 上市公司经营业绩变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 1-6 月/2023 | | 2022 年 | 1-6 | 月/2022 | 年 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 6 | 月 日 30 | | 12 | 月 31 | 日 | | | | 营业收入 | | 121,450.29 | | | | 126,235.99 | | -3.79% | | 营业成本 | | 89,961.02 | | | | 86,715.28 | | 3.74% | | 毛利率 | | | 25.93% | | | | 31. ...

专项核查意见及承诺函 上海市广发律师事务所 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 会后事项之 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26楼|邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 会后事项之专项核查意见及承诺函 致：洛阳新强联回转支承股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受洛阳新强联回转支承股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"新强联"）的委托，作为其发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公 ...

东兴证券股份有限公司 声明 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问"）接受洛 阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"新强联"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律 规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的态度，独立财务顾问经过审慎核查，出具了本核查意见。 1、独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易 各方均已向独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的 专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据 独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，独立财务顾问 不承担任何责任。 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 标的资产过户完成情 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份之支付现金购买资产并募 集配套资金之标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703 号），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《关于收到中国证券监督管理委 员会关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复的公告》（公告编号：2023-095）。 公司收到中国证监会的批复后，积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）的实施事宜，截至本公告披露日，本次交易的标的资 ...

东兴证券股份有限公司 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新强联 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周波兴 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：胡杰畏 | 联系电话：010-66555253 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

上海市广发律师事务所 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 第一部分 言 | 引 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二部分 文 | 正 | | 4 | | 一、本次交易方案概述 | | | 4 | | 二、本次交易的授权与批准 | | 5 | | | 三、本次交易的标的资产交割情况 | | | 9 | | 四、本次交易的后续事项 | | | 9 | | 五、结论性意见 | | 10 | | 上海市广发律师事务所 关于洛阳新强联回转支承股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之标的资产交割情况的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 并募集配套资金之标的资产交割情况的 法律意见 致：洛阳新强联回转支承股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受洛阳新强联回转支承股 份有限公司的委托，作为其发行 ...

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规 定，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资 金存放及使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票 公司经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1880 号）文件，同意新强联公司 向特定对象发行股票募集配套资金不超过 146,000.00 万元人民币。 本次非公开发行中向特定对象发行人民币普通股(A 股)13,746,351 股，每股发 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见及专项说明 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，对公司第三届董事会第三 十五次会议审议的相关议案进行认真审核，并发表以下独立意见，同时对 2023 年上半 年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况作出以下专项说明： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经审核，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 客观、真实地反映了公司 2023 年半年度公司募集资金存放和使用的情况。公司严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集 资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资 金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用 ...