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AI算力产业链牛市轨迹未完待续! “算力风暴”掀起2万亿美元投资狂潮
智通财经网· 2025-07-16 07:16
智通财经APP获悉,美国总统唐纳德·特朗普与宾夕法尼亚州共和党籍参议员戴夫·麦考密克当地时间周 二在卡内基梅隆大学举行的"宾夕法尼亚能源与创新峰会"上宣布,AI数据中心项目将获得约360亿美元 投资规模,能源项目将获得投资560亿美元,而这些项目都与AI基础设施密切相关联,也就是说典型"摇 摆州"宾夕法尼亚州将获得920亿美元投资用于建设"超级AI中心"。 Wedbush分析团队在研报中重点提到:"我们始终持极度乐观观点,认为投资者们仍低估了未来三年全 球企业和政府在人工智能基础设施及其应用方面将投入的2万亿美元所带来的超级增长浪潮。" 在华尔街投资巨鳄Loop Capital以及Wedbush看来,以AI算力硬件为核心的全球人工智能基础设施投资浪 潮远远未完结,现在仅仅处于开端,在前所未有的"AI算力需求风暴"推动之下,这一轮投资浪潮规模有 望高达2万亿美元。 在华尔街大行摩根士丹利、美国银行,以及全球资管巨头贝莱德看来,台积电、阿斯麦以及安费诺与英 伟达业绩共同显示出,需求持续呈现井喷式扩张的AI算力投资主题堪称股票市场的"最强阿尔法"——即 使美国政府强行施加的出口至中国限制规则以及特朗普掀起的新一轮关 ...
2025年暑假的夏令营市场的新变化
Sou Hu Cai Jing· 2025-07-16 07:09
一、市场规模与增长趋势 2025 年,中国暑期夏令营市场规模预计会突破1000 亿元。和2023 年的732 亿元相比,平均每年增长18.16%。这一增长主要靠三个方面推动:一是中高收 入家庭每年在教育上的支出超过5 万元,其中花在夏令营上的钱占比上升到了12%;二是政策支持,教育部的《青少年综合素质提升计划》明确把夏令营 纳入了校外教育体系;三是技术进步,像虚拟现实(VR)、人工智能(AI)这些技术在夏令营中的使用比例达到了47%,让课程体验好了不少。 从市场构成来看,城市家庭对高端夏令营的需求大约占45%,这些高端夏令营通常能提供国际化的教育体验、科技创新项目以及高端的体育训练等服务。 而农村和二三线城市的家庭,对经济实惠、能亲身体验的夏令营兴趣越来越大,预计他们的市场份额会增长到35%。另外,针对特殊教育需求群体,比如 残障儿童、艺术特长生等的夏令营市场也在慢慢扩大,占比大概15%,这说明行业在满足不同群体需求方面正在积极努力。 二、竞争格局与头部企业 中国暑期夏令营市场主要有教育培训机构、旅游企业、高校和民间组织这几类参与者。其中,教育培训机构占主导,市场份额约45%,凭借专业的老师和 课程体系,在学 ...
锡行业深度报告:锡牛或将启,布局迎时机
GUOTAI HAITONG SECURITIES· 2025-07-16 07:07
锡牛或将启,布局迎时机 [Table_Industry] 有色金属 锡行业深度报告 | [姓名table_Authors] | 电话 | 邮箱 | 证书编号 | | --- | --- | --- | --- | | 于嘉懿(分析师) | 021-38038404 | yujiayi@gtht.com | S0880522080001 | | 刘小华(分析师) | 021-38038434 | liuxiaohua@gtht.com | S0880523120003 | 本报告导读: 全球锡矿品位下降、成本中枢上移,而宏观环境逐渐改善、需求预期向好,在供给 偏紧背景下,矿山的挺价意愿及能力上升。且随着海内外货币逐步宽松,资产价格 有望迎来分母端利好,锡价中枢或持续抬升,建议布局手握优质资源的龙头企业。 投资要点: [Table_subIndustry] 细分行业评级 其他小金属 增持 [Table_Report] 相关报告 有色金属《宏观情绪催化,商品价格再反弹》 2025.07.12 有色金属《【国泰海通】钴锂金属行业周报 0712》2025.07.12 有色金属《美关税扰动再起,或加剧金属价格波 动》20 ...
AI赋能“千行百业”,如何锚定新兴龙头?
Xin Lang Ji Jin· 2025-07-16 07:05
当前,AI技术正以前所未有的速度赋能千行百业,深刻重塑经济结构。在这过程中,投资者如何把握 技术变革的β?(资料参考:新疆日报《以"数"为媒点燃美好生活新引擎》,2025.6.29) 正在被AI"改写"的千行百业 提效率、降成本,近年来,人工智能技术为各行各业带来了前所未有的数字化变革。 l 工业领域,制造业企业利用人工智能大模型基于订单、物流、库存等多源数据预测需求波动,有效缩 短产品库存周期,大大提高效率和节约成本。比如,某钢铁集团基于DeepSeek开发的"数智钢卷智能助 理APP",能够对比不同机组生产效率,提供优化排产建议。 此外,在风险防控方面,针对煤炭行业的"超脑工业垂类大模型",可预判煤矿瓦斯泄漏、采煤机故障等 风险,使得运维响应效率提升90%。 (资料参考:经济日报《AI产业迈入规模化应用新阶段》,2025.7.1;中国经济网《AI赋能制造业效应 凸显》,2025.6.10;太原日报《山西省内首个工业领域AI大模型完成备案》,2025.6.29) l 农业领域,AI已经渗透进育种、生产、加工、供应、销售等多环节,推动农业从业者向管理者转型, 负责监督和协调机器人工作。 AI赋能农业现代化转型 ...
小哥硬核手搓AI桌宠!接入GPT-4o,听得懂人话还能互动,方案可复现
量子位· 2025-07-16 07:02
鹭羽 发自 凹非寺 量子位 | 公众号 QbitAI 大火的AI宠物,自己手搓一个更有性价比?! 大脑还是 GPT-4o 的那种,外表长酱紫: 这就是国外一个小哥受到了前段时间火遍全网的 皮克斯台灯机器人 启发,给自己手搓的"小宠物"。 虽然看着有点掉SAN,其实也确实有个源自克苏鲁神话的名字: Shoggoth 。 (传说中一种有智慧的、可以模拟生成各种形态的凝胶状肉体 生物) 但别看它外表狂野,其实Shoggoth很友好。 Shoggoth通过头顶的触手动作,可以有效传递自己的意图、自信、注意力等内部状态。 只需要简单的 3D打印 ,接入 GPT-4o 的API,再利用 RL 的系统控制策略,就能让它像"宠物"一样,轻松地与人类自然对话。 所以太酷了!以后大家的童年玩伴可能不再是毛绒玩具,而是AI"宠物"? 章鱼形态的AI桌宠 小哥手搓的这个章鱼机器人结构其实很简单,还挺适合复现。 能对话、能互动,还有自己的穿搭小巧思,be like: 基础硬件就是一个支撑三台电机的底座,圆锥形头顶直接3D打印,再悬挂引出一条触手结构。 触手结构主要来自于一个柔软的触手机器人 SpiRobs ,通过模仿章鱼的抓取策略,能 ...
扎克伯格:我相信AI,所以不惜一切代价,投入数千亿美元,打造最强算力和团队
硬AI· 2025-07-16 07:01
扎克伯格在最新访谈中提出"个人超级智能"愿景,认为这不仅是技术突破,更是将AI力量交予普通人的使命,融入日常生 活、关系和娱乐。同时,Meta正豪掷数千亿美元建设巨型计算集群,并宣称应不惜一切代价争取那50或70位顶尖研究人 员来打造团队。 硬·AI 以下为访谈部分要点总结: 个人超智能:Meta的差异化AI愿景。 在当前的AI竞赛中,大多数科技巨头都将焦点放在了提升企业生产 力和经济自动化上。扎克伯格表示,"到目前为止,我认为你从其他实验室听到很多关于想要自动化社会 中所有经济生产工作的言论。当然,我认为经济自动化和经济进步有很大潜力,可以做很多对很多人都有 帮助的伟大工作。但这还有另一面,就是人们在自己生活中关心的事情。"扎克伯格认为,虽然解决重大 问题很重要,但人们真正关心的往往是生活中相对简单的事情。Meta的价值观一直是试图将这种力量直接 交到人们手中,这就是其要实现的"个人超级智能"。 千兆瓦级计算集群:史无前例的AI基础设施投资。 Meta正在建设多个千兆瓦级的数据中心集群。扎克伯 格认为公司有非常强大的商业模式来支撑这一点。他透露,"我们的人员正在夜以继日地工作于普罗米修 斯(Promethe ...
英伟达H20重返中国市场,释放了什么投资信号?
硬AI· 2025-07-16 07:01
花旗和杰富瑞表示,H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响。伯恩斯坦估算,英伟达在中国市场收 入每恢复100亿美元,就可带来约0.25美元的EPS提升。Melius Research将英伟达目标价大幅上调43%、预计市值因 H20重启销售突破5万亿美元。UBP认为这还利好整个AI半导体供应链。 硬·AI 作者 | 卜淑情、李丹 编辑 | 硬 AI 英伟达宣布重启H20芯片对华销售,推动中国云服务商和数据中心板块全线上涨。 据 央视新闻 ,英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布,美国已批准 H20芯片销往中国,"我们将开始向中国市场销售H20。 花旗和杰富瑞分析师表示,H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响,并看好相关个 股表现。同时,这一消息有望为英伟达今年增加数十亿美元收入,同时提振中国AI相关企业发展前景。独 立研究和投资机构Melius Research为此将大幅上调英伟达目标价,预计上周才突破4万亿美元的英伟达市 值将因此站上5万亿大关。 周一,阿里巴巴港股大涨近7%,金山云和万国数据均大涨超10%,推动恒生科技指数涨超2%。在美上市 金山 ...
拟折价配售300万新股 港股趣致集团盘中大跌超18%
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-07-16 07:00
7月16日,趣致集团发布公告,7月15日,公司与配售代理海通国际证券集团有限公司签署了配售协议, 计划配售300万股新股,配售价为每股106.6港元。 300万股配售股份相当于现有已发行股份的1.14%,配售股份扩大后已发行股份数目的1.13%。公司表 示,预期配售代理将促使不少于6名承配人(包括专业、机构、企业或其他投资者)认购配售股份。 值得一提的是,趣致集团此次配售股份的配售价格为每股106.60港元,较7月15日的收盘价每股128.50港 元折让约17.04%。预计此次配售事项的最高所得款项总额约为3.20亿元,净额约为3.14亿元,净发行价 为每股104.6港元。 资料显示,趣致集团是中国最大的互动机器营销服务提供商,专注于消费品行业。通过利用其遍布中国 内地的人工智能互动终端网络,并结合自主研发的技术驱动型在线平台,公司为目标消费者提供了便捷 且互动性较强的体验其产品的方式,同时进行必要的互动及收集反馈。具体而言,公司开发终端并为之 7月16日,港股趣致集团盘中一度跌至104.80港元,较7月15日收盘价跌18.44%。 配备各种模块,实现对成功开展营销活动至关重要的AI、大数据及物联网(IoT) ...
英伟达H20恢复对华销售,是因为中国已研发出同等性能芯片?AI国产替代重要性凸显!
Xin Lang Ji Jin· 2025-07-16 06:52
当地时间7月15日,美国财政部长贝森特谈及英伟达公司获准出口H20芯片时说,中国已经研发出性能 与H20芯片相当的芯片,因此英伟达销售H20芯片不存在问题。 此外,美国总统特朗普计划7月23日在一场名为"赢得AI竞赛"(Winning the AI Race)的活动上发表讲 话,阐述其确保美国在人工智能领域保持主导地位的愿景。今年早些时候,特朗普宣布了一项总额达 1000亿美元的AI数据中心投资计划,参与方包括软银集团、OpenAI以及甲骨文(ORCL.US)。 中美在 AI 算力领域的博弈加剧,国产化是抢占全球产业链制高点的关键。国投证券指出,AI 算力是中 美科技竞争焦点,中央企业和地方政府明确国产化建设目标,需求确定性强且空间大。 近年来,中国高度重视人工智能发展,积极引导人工智能科技创新与深度应用融合发展。华创证券指 出,人工智能行业近年来政策重视度持续提升,从最初的基础设施建设逐渐转向下游AI+应用。随着国 内厂商技术突破,中国AI模型已显著缩小与美国的差距。当前政策关注方向已从前期算力等基础设施 向大模型及下游应用转移,包括智能制造、智慧教育、智慧医疗等AI+领域。 山西证券指出,国产替代受政策驱 ...
黄仁勋链博会演讲:中国的开源AI是推动全球进步的催化剂
Bei Jing Ri Bao Ke Hu Duan· 2025-07-16 06:52
专题:英伟达创始人黄仁勋媒体会 "如今,英伟达已成为驱动全球AI生态的计算平台。"黄仁勋说,AI正在改变每一个行业;AI为微信、 淘宝、抖音等中国标志性平台提供动力;AI驱动着小米的自动驾驶与智能手机;AI赋能百度的AI搜索 和美团极速便捷的智能配送服务。 黄仁勋说,中国快速实现创新突破的幕后英雄正是中国的研究人员、开发者和创业者。中国有超过150 万名开发者在英伟达平台上开发,将创新变为现实。由中国孕育并开源共享的DeepSeek、腾讯混元、 MiniMax、百度文心一言等世界级大模型,正在推动全球AI快速发展。 "中国的开源AI是推动全球进步的催化剂,让各国和各行业都有机会参与AI革命。开源同样是保障AI安 全的关键,有助于推动国际社会在技术标准、性能基准和安全防护措施方面的协作。"黄仁勋说,今天 AI是像电力和互联网一样的基础设施,并在重塑供应链,彻底改变我们的生产与物流方式。 他表示,AI的下一次浪潮将是机器人系统,具备推理与执行能力,并能够理解物理世界。未来十年, 工厂将由软件和AI驱动,协调人机协作的机器人团队,生产由AI主导的智能产品。 "AI将成为每个行业、企业、产品和服务的核心。AI引发了一 ...