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Chagee Holdings Limited Announces Pricing of Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-04-17 10:03
Company Overview - Chagee Holdings Limited is a leading premium tea drinks brand that serves healthy and delicious freshly-made tea drinks, founded in 2017 [6] - The company has transformed traditional tea culture into a modern lifestyle experience by leveraging cutting-edge technology and innovative branding [6] Initial Public Offering (IPO) Details - Chagee announced the pricing of its initial public offering of 14,683,991 American Depositary Shares (ADSs) at an initial price of US$28.00 per ADS, aiming for gross proceeds of approximately US$411.2 million before underwriting discounts and commissions [1] - The offering includes a 30-day option for underwriters to purchase an additional 2,202,598 ADSs to cover over-allotments [1] - The ADSs are expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market under the symbol "CHA" on April 17, 2025, with the closing of the offering anticipated on April 21, 2025 [2] Underwriters and Regulatory Filings - Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley Asia Limited, and Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch are acting as representatives of the underwriters for the transaction, with additional underwriters including China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Tiger Brokers (NZ) Limited, Moomoo Financial Inc., and Valuable Capital Limited [3] - The company's registration statement on Form F-1 relating to the offering was filed with the U.S. Securities and Exchange Commission and declared effective on April 16, 2025 [4]
Cue Biopharma Announces Proposed Public Offering
Globenewswire· 2025-04-14 21:05
Core Viewpoint - Cue Biopharma, Inc. is initiating an underwritten public offering of its common stock and accompanying warrants, subject to market conditions, with no assurance on the completion or terms of the offering [1] Company Overview - Cue Biopharma is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on developing a novel class of therapeutic biologics aimed at selectively engaging and modulating disease-specific T cells for cancer and autoimmune disease treatment [1][5] - The company utilizes its proprietary platform, Immuno-STAT™, designed to harness the immune system's potential by selectively modulating disease-specific T cells without broad systemic immune effects [5] Offering Details - Oppenheimer & Co. Inc. is the sole book-running manager for the offering, while Newbridge Securities Corporation serves as co-manager [2] - A shelf registration statement related to the offering was filed with the SEC on May 9, 2023, and declared effective on May 26, 2023 [3] Contact Information - Investor contact is Marie Campinell, Senior Director of Corporate Communications at Cue Biopharma [10]
Mineralys Therapeutics Announces Pricing of $175.0 Million Underwritten Public Offering of Common Stock
GlobeNewswire News Room· 2025-03-12 02:20
Core Viewpoint - Mineralys Therapeutics, Inc. has announced a public offering of 12,962,962 shares at a price of $13.50 per share, aiming to raise approximately $175.0 million before expenses [1][3]. Group 1: Offering Details - The public offering is expected to close on or about March 13, 2025, pending customary closing conditions [1]. - The underwriters have a 30-day option to purchase an additional 1,944,444 shares [1]. - The offering is being managed by BofA Securities, Evercore ISI, Goldman Sachs & Co. LLC, Stifel, and Wells Fargo Securities as joint book-running managers [2]. Group 2: Use of Proceeds - The net proceeds from the offering will be used to fund the clinical development of lorundrostat, including research, development, manufacturing, and pre-commercialization activities, as well as for working capital and general corporate purposes [3]. Group 3: Company Overview - Mineralys Therapeutics is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on developing treatments for hypertension, chronic kidney disease (CKD), obstructive sleep apnea (OSA), and other diseases related to dysregulated aldosterone [6]. - The company's lead product candidate, lorundrostat, is a proprietary, orally administered, highly selective aldosterone synthase inhibitor targeting cardiorenal conditions [6].
浩辰软件:浩辰软件首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
2023-09-24 07:36
苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 特别提示 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"浩辰软件"、"发行人"或"公司") 首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申 请已经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板上市委员会审议通过,并已经 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1628 号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网 下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")、网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上 发行")相结合的方式进行。 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"保荐人(主承销 商)")担任本次发行的保荐人(主承销商)。 发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 1,121.8200 万股, 全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为 168.2730 万股,占发行总规模的 15.00%,参 ...
浩辰软件:浩辰软件首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
2023-09-19 11:11
苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 重要提示 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"浩辰软件"、"发行人"或"公司") 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"、"证监会")颁布的 《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)(以下简称"《管理办 法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕),上 海证券交易所(以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33 号)(以下简称"《实施细 则》")、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023 年修订)》(上 证发〔2023〕35 号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕36 号)(以 下简称"《网下发行实施细则》"),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18 号)(以下简称"《承销业务规则》") 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次 ...
威尔高:首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
2023-08-15 12:38
江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人(主承销商): 由民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"、"保荐人(主承销商)") 保荐并主承销的江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"威尔高"、"发行人"或 "公司")首次公开发行股票(以下简称"本次发行")并在创业板上市申请文件已 于2023年3月1日经深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审核委员会审议通 过,并于2023年7月12日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1524号文 批复同意注册。 《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意 向 书 》 及 附 件 披 露 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn;中证网 www.cs.com.cn;中国证券网 www.cnstock.com;证 券时报网 www.stcn.com;证券日报网 www.zqrb.cn;经济参考网 www.jjckb.cn), 并置备于发行人、深交所、保荐人(主承销商)的住所,供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购 ...
锴威特:锴威特首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
2023-08-13 07:36
苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 特别提示 苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称"锴威特"、"发行人"或"公司") 首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的 申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督 管理委员会(以下简称"证监会")同意注册(证监许可〔2023〕1512 号)。 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐人(主承 销商)"、"主承销商")担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人股票简 称为"锴威特",扩位简称为"锴威特",股票代码为"688693"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配售")、 网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以 下简称"网上发行")相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)根据初 步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行 业二级市场估值水平等 ...
锴威特:锴威特首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
2023-08-08 11:06
苏州锴威特半导体股份有限公司 特别提示 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称"锴威特"、"发行人"或"公 司")首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称"本次发 行")的申请已经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员 会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1512 号)。 保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 证券交易所交易系统网上定价初始发行"锴威特"A 股 5,250,000 股。 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐人(主承 销商)"或"主承销商")担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人与保荐 人(主承销商)协商确定本次发行股份数为 18,421,053 股。本次发行初始战略配 售数量为 921,052 股,占本次发行总数量的 5.00%。参与战略配售的投资者承诺 的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价 格确定的最终战略配售数量为 921,052 股,占本次发行总数量的 5%。初始战略 配售与最终战略配售股数相同 ...
锴威特:锴威特首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
2023-08-06 07:36
苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 重要提示 苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称"锴威特"、"发行人"或"公司") 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"、"证监会")颁布的《证 券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)(以下简称"《管理办法》")、 《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕),上海证券交易所 (以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》(上证发〔2023〕33 号)(以下简称"《实施细则》")、《上海证券 交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行 行业倡导建议》(以下简称"《倡导建议》")、《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕35 号)(以下简称"《网上发行实 施细则》")、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023 年修订)》(上 证发〔2023〕36 号)(以下简称"《网下发行实施细则》"),中国证券业协会颁 布的《首次公开发行证券 ...
锴威特:锴威特首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告
2023-07-30 09:48
苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称"锴威特"、"发行人"或"公司") 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称"上交 所")科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")证监许可〔2023〕1512 号文同意注册。《苏州锴威特半导体股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网, 网址 www.cs.com.cn;上海证券报网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网 址 www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn)披露,并置备于发行人、上 交所、本次发行保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司的住所,供公众 查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面,并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的 ...