Core Insights - The launch of Broadcom's Tomahawk 6 switch chip is a significant advancement, offering a throughput capability equivalent to six previous generation chips, with a theoretical peak of 102 Tbps [1][2] - The initial customers for Tomahawk 6 include leading global cloud service providers and network equipment manufacturers, with full market entry expected in July [1] - The pricing for Tomahawk 6 is set to be below $20,000, with strong customer demand anticipated for building larger-scale computing clusters [1] Industry Impact - The introduction of the Tomahawk 6 chip is expected to drive the demand for 1.6T optical modules, which support single-wave 200G data exchange, thereby enhancing revenue growth and profitability for leading optical module manufacturers [1] - Historical trends indicate that the release of new generation switch chips often coincides with significant upgrades in optical module speeds, as seen with the previous generations Tomahawk 4 and 5 [1] - The Tomahawk 6 also features a co-packaged optical technology (CPO) version, which reduces power consumption and latency while improving long-term reliability, crucial for the development of large-scale AI networks [2]

"聪明钱"流向曝光！暗盘资金破解主力操盘密码>> 共封装光学(CPO)板块短线拉升，斯瑞新材、太辰光（300570）涨超10%，德科立、仕佳光子、长光华 芯、新易盛（300502）、中京电子（002579）等跟涨。 ...

如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 来源：内容 编译自 nextplatform 。 尽管随着以太网路线图上的每一次减速，更扁平的网络和更快的网络都是可能的，但网络规模仍然 保持着足够快的增长速度，以至于交换机 ASIC 制造商和交换机制造商能够通过产量来弥补这一 不足，并保持交换机业务的增长。 随着 GenAI 的爆发式增长，所有大型 AI 厂商都一致希望摆脱英伟达控制的专有 InfiniBand 技 术，将 InfiniBand 的所有功能移植到全新升级的以太网上，使其能够进一步扩展，并在更扁平的 网络中实现扩展，从而创建规模更大的 AI 集群。超级以太网联盟 (UltraEthernet Consortium) 的 宏伟目标是实现 100 万个 GPU 端点，而要实现这一目标，需要容量更大的交换机 ASIC。 如今，商用芯片市场的行业领导者博通 (Broadcom) 在以太网领域面临着来自思科系统和 Nvidia 的激烈竞争，该公司正在向市场推出其"Tomahawk 6" StrataXGS 以太网交换机 ASIC，该市场将 以 102.4 Tb/秒 ASIC 为主导，并展望 204.8 Tb/秒 ...

如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 来源：内容 编译自 semiengineering 。 基于共封装光学器件 (CPO) 的网络交换机已开始商业化，能够以每秒太比特的速度路由信号，但 在光纤到光子 IC 对准、热缓解和光学测试策略方面仍然存在制造挑战。 通过将光电数据转换尽可能靠近数据中心的 GPU/ASIC 交换机，CPO 显著提升了带宽，并降低了 运行生成式 AI 和大型语言模型所需的功耗。采用共封装光学器件有望大幅降低训练 AI 模型的能 源成本，并显著提高数据中心的能源效率。 Amkor Technology 产品营销副总裁 David Clark 表示："尽管当今的 AI 加速器、GPU 和高容量 网络交换机正在快速突破计算能力的界限，但它们却受到芯片级、主板级、托盘级和机架级互连瓶 颈的制约。CPO通过提供 1 Tbps/mm 的带宽密度，实现更高的前面板端口密度，并在日益拥挤的 数据中心优化宝贵的机架空间，打破了这些限制。" 如今，在数据中心中，计算机机架中的网络交换机由 GPU/ASIC 芯片组成，这些芯片通过 PCB 电连接到机架前端的可插拔光收发器。这些光收发器集成了激光器、光路、 ...

如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 来源：内容来自source：编译自theregister 。 AMD 本周宣布收购光子芯片初创公司Enosemi，正式加入共封装光学竞赛。 House of Zen 旨在将该技术融入其下一代机架式系统，以便在人工智能领域更好地与竞争对手 Nvidia 竞争。 与铜互连或走线相比，共封装光学器件具有许多优势，包括更高的带宽、更低的延迟和更低的功 耗。 顾名思义，这些改进通常是通过将光子芯片或中介层与计算芯片一起封装来实现的，通过光纤而不 是铜线传输信号。 在人工智能蓬勃发展的背景下，人们对这项技术的兴趣激增，因为芯片设计师和系统制造商一直在 努力解决传统铜缆的有限覆盖范围和带宽以及高性能可插拔光学器件不断增长的功率需求。 AMD 在共封装光学器件领域稍晚了一步。英特尔和博通多年来一直在探索这项技术，而在今年春 季的 GTC 大会上，Nvidia发布了两款将在今年晚些时候开始采用该技术的网络交换机。 照亮未来之路 AMD 可能计划在未来的机架级设计中使用 Enosemi 的 IP。然而，我们尚不清楚该光子技术将如 何以及在何处集成。 但AMD的高管此前曾讨论过将光子芯片集 ...

截至5月27日收盘，WiFi 6概念下跌1.35%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，博通集成、剑桥科技、 泰凌微等跌幅居前，股价上涨的有4只，涨幅居前的有灿勤科技、平治信息、九联科技等，分别上涨 1.17%、0.85%、0.29%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 草甘膦 | 6.09 | 果指数 | -1.47 | | 乳业 | 3.55 | 中国AI 50 | -1.38 | | 供销社 | 2.72 | WiFi 6 | -1.35 | | NMN概念 | 2.72 | F5G概念 | -1.34 | | 培育钻石 | 2.34 | AI PC | -1.31 | | 毛发医疗 | 2.20 | 共封装光学(CPO) | -1.27 | | 代糖概念 | 2.20 | 英伟达概念 | -1.26 | | 幽门螺杆菌概念 | 2.18 | AI手机 | -1.25 | | 农业种植 | 2.11 | PEEK材料 | -1.23 | | 玉米 | 1.88 | 超导概念 | -1.20 | ...

Market Overview - As of May 27, the China AI 50 concept index declined by 1.38%, ranking among the top declines in concept sectors [1] - Within the sector, companies such as Green Harmony, Cambricon, and Sangfor experienced significant declines, while China Great Wall, China Software, and Weichai Heavy Machinery saw increases of 7.84%, 3.60%, and 2.87% respectively [1] Concept Sector Performance - The top-performing concept sectors today included Glyphosate with a rise of 6.09%, Dairy Industry at 3.55%, and Supply and Marketing Cooperatives at 2.72% [2] - Conversely, the China AI 50 sector faced a net outflow of 1.213 billion yuan, with 37 stocks experiencing net outflows, and 9 stocks seeing outflows exceeding 100 million yuan [2] Major Fund Flows - The stock with the highest net outflow was Xinyi Sheng, with a net outflow of 516 million yuan, followed by Zhongji Xuchuang, ZTE, and SMIC with outflows of 293 million yuan, 238 million yuan, and 208 million yuan respectively [2] - On the other hand, the stocks with the highest net inflows included China Great Wall, China Software, and Weichai Heavy Machinery, with inflows of 1.245 billion yuan, 191 million yuan, and 57 million yuan respectively [2][4] Individual Stock Performance - Notable declines in the China AI 50 sector included Xinyi Sheng at -3.14%, Zhongji Xuchuang at -2.38%, and ZTE at -1.49% [3] - In contrast, China Great Wall led the gains with an increase of 7.84%, followed by China Software at 3.60% and Weichai Heavy Machinery at 2.87% [4]

Group 1 - The core concern for Marvell Technology (MRVL.O) is the sluggish growth of its Amazon business, primarily due to the slow rollout of Amazon's Trainium chips, which may lead to potential order losses to Taiwan's Alchip [1][2] - The downgrade of the analyst day from an in-person event to an online seminar has raised concerns about the company's visibility in its custom chip business, which is critical for growth from 2026 to 2028 [2] - Long-term risks associated with Marvell's technology roadmap include the potential marginalization of its digital signal processing technology and structural challenges in transitioning to co-packaged optics (CPO), which may limit the valuation premium of its AI business [3] Group 2 - The optical interconnect business, which accounts for 20% of revenue, is expected to benefit from AI demand growth, potentially offsetting issues in the custom accelerator segment [3][4] - There are uncertainties regarding the collaboration with Microsoft's accelerator product line, leaving investors to rely on "perfect execution" for positive outcomes [4] - Melius maintains a target price of $66 for Marvell, but emphasizes that the stock may continue to linger in its current low range [4]

行情速递 ① 主 板 领 涨 ， 遥 望 科 技 (+10.03%)/ 麦 迪 科 技 (+10.02%)/ 永 鼎 股 份 (+8.08%)/ 锐 明 技 术 (+6.90%)/鸿合科技(+6.36%)/ ②创业板领涨， 万集科技(+8.59%)/东土科技(+7.58%)/精研科技(+6.55%)/ ③科创板领涨， 纬德信息(+8.39%)/经纬恒润-W (+6.42%)/敏芯股份(+6.30%)/ ④活跃子行业， SW其他通信设备(+2.46%)/SW通信网络设备及器件(+1.44%)/ ④ CINNO，本次SID展会上/沃格光电发布了全球首款旗舰级32"玻璃基Mini LED新品/是继沃格与海信合作推出全球首款3A原画显示器大圣G9后/玻璃基 规模量产的更进一步/再次宣告2025年作为玻璃基产业化元年的到来/ 公司公告 ① 万马科技，发布关于大股东拟协议转让公司股份的进展暨签署补充协议的 公告/补充协议主要内容包括/受让方承诺在股份过户登记后12个月内不减 持/未尽事宜仍以原《股份转让协议》为准/补充协议生效后构成原协议不可 分割的一部分/如有冲突以补充协议为准/ ② 国星光电，发布关于转让参股子公司皓 ...

这篇文章参考的是花旗银行的一篇研报，花旗认为，2026年会成为 800G 光模块主导之年。在这份报 告中，花旗给出了新易盛、中际旭创和苏州太辰光的财务模型，给出了具体的买入价和评级，这些 信息不方便写到公众号中，有兴趣的朋友可以到星球查看花旗的原文报告。 正文 花旗的调研显示，2026 年 800G 光模块需求强劲。花旗预测，800G 光模块销量将达到 3700 万只 （同比增长 85%），主要驱动力包括： 花旗预计，超过 90% 的 800G 光模块需求仍将来自海外云服务提供商（CSP），同时由于 2026 年 1.6T 以太网交换机部署速度可能放缓，花旗下调了 1.6T 的需求预测。预计海外客户将接纳更多二线 供应商，而产能和交付能力将成为市场份额分配的关键。在行业内花旗们最看好中际旭创 （Innolight）和新易盛（Eoptolink），因其在 800G/1.6T 产品和产能方面具有领先优势。鉴于在 1.6T 市场不确定性下，新易盛近期业绩表现更佳，花旗略倾向于新易盛。 花旗给出的评级排序为：新易盛 > 中际旭创 > 天孚通信（T&S）> 太辰光（TFC）。 当然这个顺序仅供参考。 下图是 2027 ...