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券业合并大势所趋!专访"国君+海通"境外财务顾问:未来或有更多类似案例
券商中国· 2025-03-23 23:22
近日,国泰君安吸收合并海通证券彻底落下帷幕,合并后公司采用新名称,即"国泰海通证券"。 二是,瑞银协助公司与监管机构、H股股东进行了大量的沟通工作,讲好合并后公司新的投资故事。两家公司在股 东表决的时候,在相关各个股东大会和类别股东会上都得到了99%以上记录性的高票通过的成果。 三是,瑞银作为证券同业,关于合并交易以及合并之后的整合事项,跟国泰君安、海通证券等分享见解。 在行业内,国泰君安证券和海通证券的合并重组,是新"国九条"实施以来头部券商合并重组的首单,也是目前中国 资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。 瑞银在此次合并案例中担任国泰君安的境外独家财务顾问,成为唯一一家参与了至今为止全部两单"A+H"股上市公 司之间换股吸收合并的投行,这背后有哪些挑战和关键难点,瑞银又是如何看待中国证券业合并浪潮趋势的? 对此,证券时报·券商中国记者记者专访了瑞银全球投资银行部亚洲区副主席朱正芹,以及项目团队成员瑞银证券全 球投资银行部执行董事陈功。 ▲瑞银全球投资银行部亚洲区副主席 朱正芹 券商中国记者:本次交易中瑞银作为国泰君安的境外独家财务顾问,能否简要介绍一下瑞银在整个换股 ...