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AI需求高涨,PCBCCL的产能扩张、设备材料突围及估值重塑
2025-07-29 02:10
AI 需求高涨,PCBCCL 的产能扩张、设备材料突围及估值 重塑 20250728 摘要 AI 和高性能计算推动 PCB 需求激增,英伟达 Rubin 系列及 ASIC 需求为 PCB 带来显著增量空间,预计未来几年正交背板和 ESIC 将贡献数十亿 美元市场。 PCB 厂商如胜宏、沪电等加速扩产,总投资规模达数百亿人民币,但新 增产能主要为满足大客户和海外需求,预计 2026-2028 年仍将供不应 求,不会出现严重过剩。 技术变革如正交背板、COWOP 等提升 PCB 价值和性能,内载板技术有 望成为新的增长点,为国产 PCB 厂商提供更多市场机会,尤其是在 PCB 向载板转型过程中。 LDI 直写曝光设备因其高精度、自适应调整和无需掩模板等优势,已基 本取代传统接触式曝光设备,新旗微装等国内企业在该领域表现突出, 市场份额不断提升。 国内 PCB 厂商资本开支在 AI 驱动下显著扩张,2025 年预计同比增长 30%-40%,LDI 曝光设备市场需求预计达到 40-50 亿元,相关设备公 司订单大幅增长。 Q&A 请介绍一下当前 PCB 市场的整体情况及其未来发展前景。 当前 PCB 市场经历了一段显 ...
算力累积利好 - Capex与大美丽法案
2025-07-29 02:10
算力累积利好 - Capex 与大美丽法案 20250727 摘要 北美《大美丽法案》的税收减免政策和降息周期开启,共同驱动企业资 本开支增长,预计海外资本开支中期至下一阶段将逐步向好,为相关股 票带来积极影响。 台积电、谷歌等大厂财报表现良好,预示其他 CSP 厂商资本开支可能增 加,有望带动算力板块情绪上涨。今年市场筹码结构分散,海外链在休 整期后仍具热度。 市场轮动效应显著,海外基本面良好带动北美链上涨,新易盛、旭创等 公司股价创新高。A 股高低切换效应下,国产链如寒武纪、思聂克、华 虹等公司亦有所表现,算力仍是 TMT 领域主要方向。 AI 模型迭代带来的推理需求持续,英伟达 GB300 开始出货,GPT-5 可 能升级至多模态,将推动市场情绪和投资热度。类似 ChatGPT 的突破 性产品发布或再次激发市场反应。 短期内,筹码结构和市场情绪对估值影响大于基本面。筹码滚动现象明 显,资本开支与 AI 模型更新带来的积极反应有望推动股价上涨并维持正 向趋势。 Q&A 近期海外算力市场的基本面和资本开支情况如何? 近期海外算力市场的基本面持续向好。谷歌在最新财报中上修了资本开支,显 示出对算力需求的增加。 ...
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Forbes· 2025-07-29 02:10
Japan’s Legal AI Startup Scores $50 Million Round Led By Goldman Sachs, Partners With OpenAI https://t.co/Vcr6d8kwd6 https://t.co/Vcr6d8kwd6 ...
X @BSCN
BSCN· 2025-07-29 02:02
RT BSCN (@BSCNews)PROJECT DEEPDIVE: Can @OpenledgerHQ Solve one of AI's Biggest Problems? $OPEN https://t.co/Nvt6s4OxH5 ...
LOUP: A Thematic Growth Play Inferior To QQQ
Seeking Alpha· 2025-07-29 01:50
Group 1 - Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (NYSEARCA: LOUP) targets high achievers in technology sectors such as AI, EVs, and fintech, focusing on future potential rather than current valuations [1] - Vasily Zyryanov emphasizes the importance of analyzing Free Cash Flow and Return on Capital in addition to profit and sales to gain deeper investment insights [1] - The research covers a wide range of industries, including energy (oil & gas), mining, chemicals, and luxury goods, highlighting the need for thorough analysis to identify underappreciated equities [1] Group 2 - The article reflects the author's personal opinions and does not represent any investment recommendations or advice [2][3] - There is no current investment position in any mentioned companies, indicating an unbiased perspective in the analysis [2]
筑牢智慧农业数字底座
Ke Ji Ri Bao· 2025-07-29 01:37
其次,应建立技术标准与应用场景协同创新机制。由国家主管部门牵头制定智慧农业基础设施技术 标准体系,重点规范传感器接口、数据传输协议等关键标准。鼓励科研机构与龙头企业联合开发适配小 农户的轻量化设备,通过技术迭代降低使用门槛。 再次,应强化基础设施的功能性集成。推动"硬件设施+软件系统+服务平台"一体化建设,落地建 设一批智慧茶园、智慧果园、智慧粮田等集成示范场景,创新探索基础设施应用新范式。 原标题:筑牢智慧农业数字底座 2025年中央一号文件强调,支持发展智慧农业,拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景。当 前,智慧农业正在推进农业生产方式、资源配置和产业形态发生系统性变革,但为其提供核心支撑力的 数字底座尚不健全,制约了智慧农业的发展。在此背景下,把握"基础设施先行、技术创新驱动、制度 保障护航"的逻辑主线,加快筑牢智慧农业的数字底座成为当务之急。 夯实数字基础设施 数字基础设施是发展智慧农业的底层架构,主要包括全域覆盖的信息网络、智能感知终端和算力支 撑体系等。 当前,农业领域的数字基础设施建设仍面临结构性失衡与功能错位的现实困境,主要表现在:东部 发达地区5G覆盖率远超西部丘陵山区,形成"数字鸿沟"强 ...
AI与机器人盘前速递丨全球首家机器人6S店在深圳开业;小米首款AI眼镜三年内目标年出货量超五百万!
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-07-29 01:33
【热点要闻】 1. 7月28日,一家机器人6S店在深圳市龙岗区开业,在传统汽车4S店的"销售、零配件、服务、信息反 馈"模式的基础之上,加上了"租赁"与"个性化订制"两种新模式,以"六位一体"的全生命周期服务体 系,为机器人从实验室走向市场、从技术概念走向生活场景搭建了高效桥梁。 2. 小米AI眼镜项目负责人李创奇透露,小米首款AI眼镜在6月底正式发布, 发布后很快就缺货了。该项 目由小米董事长雷军亲自拍板同意立项 。三年内,能有机会借助小米平台推动智能眼镜产业链向前多 走一步, 届时小米 AI 眼镜的年出货量可能超过五百万 ,中国已经有7亿多的近视人群,智能眼镜的出 货量可能会超五千万。 3. 微软近日宣布在Edge浏览器中推出全新实验性功能——Copilot模式,标志着其在AI时代重塑浏览器 体验的重要一步。该功能通过集成AI智能体,主动预测用户意图,提升搜索与操作效率。启用Copilot 模式后,Edge将呈现集成式输入界面,融合搜索、聊天与导航功能,并能根据用户行为自动生成主题 任务。 【市场复盘】 本周一(7月28日),截至收盘,科创人工智能ETF华夏(589010)收涨0.09%,继收复盘初下影线 ...
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Forbes· 2025-07-29 01:30
The One Question To Ask Yourself So You Can Get The Most Out Of AI https://t.co/m0V5oPadVJ https://t.co/qwsTmMTi5y ...
清华背景的知名AI企业
叫小宋 别叫总· 2025-07-29 01:24
逛一圈WAIC,粗略估计参展企业里,清华背景的应该至少有10家以上? 于是心血来潮,想整理一下,在AI领域,有哪些清华背景的知名企业。 大模型 Momenta ,创始人曹旭东,清华工程力学专业本科,获清华航天航空学院工程力学系直博机会,后 从直博项目退学,投身 AI 研究 AI 基础设施 / 平台工具 lepton ai ,创始人贾扬清,清华自动化专业。目前该企业已经被英伟达收购,贾扬清也加入了英伟 达 智谱 AI ,创始人唐杰,清华计算机系 百川智能,创始人王小川,清华计算机系 月之暗面,创始人杨植麟,清华计算机系 Minimax ,创始人闫俊杰,清华本硕,中科院 自动化所 博士, 清华计算机系博后 光年之外,创始人王慧文,清华电子系 生数科技,创始人朱俊 / 唐家渝,清华信息科学技术学院 聆心智能,创始人黄民烈,清华信息科学技术学院 旷视科技,创始人印奇,清华姚班 小马智行,创始人楼天城,清华姚班 极佳视界,创始人黄冠,清华人工智能方向博士 宸境科技,创始人漆子超,清华姚班 Voyage AI ,创始人马腾宇,清华姚班 无问芯穹,创始人汪玉,清华电子系教授、系主任 硅基流动 / 一流科技,创始人 袁进辉, ...
X @The Economist
The Economist· 2025-07-29 01:20
We imagine the consequences if advances towards artificial superintelligence cause economic growth to explode. Wealth could accumulate at unprecedented speed https://t.co/nj6hpJXYwr ...