本届博览会主题为"携手东北亚 开放赢未来"。 首次设立"现代化产业馆" 20年来，中国—东北亚博览会作为地区交流合作的重要平台，为促进中国与东北亚国家友好往来与务实 合作发挥了重要作用，也为东北全面振兴和东北亚地区繁荣稳定作出了积极贡献。 鄢东称，本届博览会的突出特点主要体现在五个方面。一是更加注重政策沟通，二是更加强调发展融 合，三是更加聚焦产供链合作，四是更加关注人文交流，五是更加突出消费提振。 其中，在发展融合方面，本届博览会将举办东北亚地方合作圆桌会议、"大图们倡议"东北亚产业园区对 话会等经贸活动，并在展览展示区设立开放合作主题馆，推动东北亚各国共享资源、分享机遇、优享成 果。在产供链合作方面，本届博览会将重点打造现代化产业馆，举办俄罗斯商务日、中日氢能产业对接 会、中韩（吉林）经贸交流会等活动，深化新能源、大健康、汽车等产业技术交流与项目对接，推动区 域产业协同发展。 吉林省人民政府副省长杨安娣表示，在当前国际经济形势和东北亚地区局势的大背景下，本届东博会更 加注重以展促贸、以会促投，突出产业、项目对接，注重人文、经贸交流，着力构建产业链供应链合作 的新平台、培育发展新质生产力的新支点、持续扩大贸 ...

本文首发于公众号"私募排排网"。 （点击↑↑ 上图查看详情 ） 近期， A股稀土板块行情持续火热，多只稀土龙头股涨幅较大！其中，北方稀土7月涨幅超过30%，今年来涨幅超过60%，此外，还有卧龙电 驱、华宏科技、中色股份等稀土产业链个股也实现不小涨幅。 稀土行情为何突然爆发，有哪些利好因素驱动？对应A股投资机会，稀土板块有哪些产业链个股表现较好？为方便投资者进行参考，本文将为投 资者带来稀土产业的最新动向，以及A股中涨幅较大、市场关注度较高的产业链个股名单。 （ 点此领取相关个股名单 ） 0 1 量价齐升！稀土产业突发！五大利好一齐来袭！ 近期，稀土板块在基本面、消息面上迎来五大利好，引发投资者密集关注！ 第一项利好，与稀土板块的 "龙头股"北方稀土传来的业绩消息有关。 北方稀土公告显示，预计公司上半年归母净利将达到9.00至9.60亿元，同 比增幅1882.54%至2014.71%；预计扣非净利润8.80至9.40亿元，同比增幅高达5538.33%至5922.76%。北方稀土的超预期业绩，引发市场对稀土 板块"量价齐升"的展望，包括中信、光大、国信等券商均发布研报看多稀土产业！ 第二项利好，与稀土矿价格的持续 ...

2025年7月22日，Wind数据显示，A股三大指数今日延续上攻态势，沪指与创业板指再创年内新高。截止收盘，沪指涨0.62%，深证成指涨0.84%，创业板指 涨0.61%。沪深两市成交额接近1.9万亿，较昨日放量近2000亿。 涨幅方面，基建、建材板块全面领涨 | | | ETF涨幅 TOP10 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 涨幅 | 基金管理人 | 投资类型 | | 515220 | 煤炭ETF | 8.25% | 国泰基金 | 被动指数型基金 | | 159787 | 建材ETF易方达 | 7.91% | 易方达基金 | 被动指数型基金 | | 216950 | 基建ETF | 6.99% | 領未章令 | 被动指数型基金 | | 516750 | 建材ETF | 6.88% | 昌国喜尖 | 被动指数型基金 | | 159745 | 建材ETF | 6.76% | 国泰基金 | 被动指数型基金 | | 15961a | 基建ETF | 6.44% | 国泰基金 | 被动指数型基金 | | 515150 | 一带一路ETF | ...

近日，由国联民生（601456）证券子公司民生证券担任联席主承销商的"25金丰V1""25金丰V2""25泰华 02""25泰华03"成功发行！ 桓台县金丰产业发展投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)采 取簿记发行，发行总规模5.8亿元，发行期限为3+2年期。其中"25金丰V1"发行规模2.8亿元，票面利率 2.44%，认购倍数5.86倍，"25金丰V2"发行规模3亿元，票面利率2.39%，认购倍数4.13倍。 发行人作为泰州市大健康产业投、融、建、营一体化专业集团公司，公司主要承担医药高新区(高港区) 基础设施、重点项目的投资建设任务，主营业务为医药康养、基础设施开发运营、城市商业服务。公司 致力打造医药研发、会展交易、生产制造、康健医疗等功能板块，努力形成长三角地区集"药、医、 养、食、游"于一体的生物医药产业全生命周期产业链的集团化公司。 项目发行过程中，民生证券积极协助发行人与监管部门沟通，充分发挥业务优势，努力为发行人创造低 成本、便利、高效的融资环境，为企业引入资金活水，推动区域经济提质增效。未来，国联民生证券将 继续以服务国家战略为主线，深耕重点地区和企业 ...

Core Viewpoint - JPMorgan Chase is considering accepting cryptocurrencies as collateral for loans, marking a significant shift towards mainstream acceptance of digital assets in the traditional financial system [1] Group 1: JPMorgan's Shift in Policy - JPMorgan Chase may start accepting Bitcoin and Ethereum as loan collateral as early as next year, while competitors like Goldman Sachs have not yet adopted such practices [1] - CEO Jamie Dimon's previous harsh criticism of Bitcoin has alienated potential clients who profit from or believe in the long-term potential of cryptocurrencies [2] - Dimon's recent comments indicate a softening stance, as he now defends the right to purchase Bitcoin, suggesting a more open approach to digital assets [2] Group 2: Industry Trends and Regulatory Environment - The traditional financial sector is accelerating its integration with cryptocurrencies, influenced by a more lenient regulatory environment under the Trump administration compared to the Biden administration [1][3] - The U.S. Congress has passed a stablecoin regulatory bill, marking a significant step in crypto legislation, which large banks welcome as it facilitates digital asset operations [3] Group 3: Challenges Ahead - Despite the positive market sentiment, banks face challenges in implementing crypto loan services, including the need for enhanced anti-money laundering and compliance mechanisms [4] - The technical challenge of liquidating crypto assets in case of client default remains a significant hurdle for banks [4] - JPMorgan does not hold cryptocurrencies on its balance sheet, indicating a potential partnership with third-party custodians for managing clients' crypto assets [4]

截至14:43，光伏龙头ETF（516290）标的指数成分股多数冲高，特变电工涨停，弘远绿能涨超7%，大全能源涨超6%，双良节能、通威股份等涨超5%，天 合光能、上能电气等涨幅居前，阳光电源、隆基绿能等涨幅居前。 | 序号 | (न्द्रिन्ते | 名称 | 申万一级行业 | 涨跌幅 | 成交额 | 估算权重 ▼ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 300274 | 阳光电源 | 电力设备 | 1.70% | 32.04亿 | 10.38% | | 2 | 601012 | 降其绿能 | 电力设备 | 1.23% | 18.767 | 10.02% | | 3 | 000100 | TCL科技 | 电子 | 0.43% | 12.99 Z | 9.83% | | 4 | 600089 | 特変电工 | 电力设备 | 9.98% | 49.60 7. | 7.06% | | 5 | 600438 | 通威股份 | 电力设备 | 4.92% | 32.27亿 | 5.86% | | 6 | 002129 | TCL中环 | 电力设备 | 2 ...

本文来源 ：鑫椤锂电 磷酸铁锂电池凭借高安全性、低成本及长循环寿命，持续巩固其在动力电池和储能领域的核心 地位。 中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示， 2025年 1-6月，我国动力电池累计装车量299.6GWh, 累计 同比增长47.3%。 其中磷酸铁锂电池累计装车量244.0GWh，占总装车量81.4%，累计同比增长 73.0%。 储能领域需求同样强劲，根据 ICC 鑫椤锂电数据库 统计， 2025年1-6月，全球储能电池产量258Gwh， 同比增长106%，其中磷酸铁锂材料体系占比超过95%。 尽管磷酸铁锂材料目前仍在亏损的泥沼中苦苦挣扎，但 为应对 终端 需求 持续 爆发， 仍有一批企业不惧 亏损，在 2025年掀起新一轮全球扩产潮。 关注公众号，点击公众号主页右上角" ··· "，设置星标 "⭐" ，关注 鑫椤锂电 资讯~ 2.本轮扩产潮中除了为数不多的具有绝对优势的几家龙头老企业外，多为近两年崛起的新势力； 3.本轮扩产潮不仅仅局限在单纯新建磷酸铁锂产线，更重视上游资源端的配套建设； 4.除了主流磷酸铁工艺外，之前市场不甚关注的草酸亚铁、铁红工艺也成为扩产主力； 磷酸铁锂 根据 ICC 鑫椤锂电 ...

作为市场首只追踪红利低波指数的ETF，红利低波ETF（512890）已拥有超过6年的实盘业绩，是A股市 场仅有的成立以来每个完整年度均实现正收益的股票类ETF，截至6月30日近五年回报更是位居银河同 类第一（1/22）。 根据7月21日披露的2025年基金二季报数据，红利低波ETF（512890）单季度基金利润10.94亿元，也是 全市场仅有的二季度盈利超10亿元的红利类主题ETF。 没有股票账户的场外投资者，可以关注其联接基金（包括A类007466，C类007467，I类022678，Y类 022951）。最新基金年报数据显示，截至2024年底，其联接基金持有人户数82.98万户，是同期市场仅 有的持有人户数超80万户的红利主题指数基金。 7月21日收盘，在万亿级水电工程雅鲁藏布江水电站开工的利好催化下，大基建与顺周期板块集体爆 发，带动高股息板块显著回暖。 其中，红利类ETF标杆品种之一——红利低波ETF（512890）持续获资金踊跃布局，单日成交额与资金 净流入连续7个交易日显著放量，累计吸金超20.11亿元，是同期全市场仅有的资金净流入超20亿元的红 利类主题ETF，彰显市场资金对高股息资产的青睐。 ...

近日，长城战略咨询发布一份最新《GEI中国独角兽企业研究报告》。报告从独角兽企业数量估值、赛 道布局、融资动态、投资孵化、创始团队、科技创新、区域分布等方面分析了独角兽群体特征，围绕独 角兽企业集聚城市、热点领域、国资赋能独角兽企业发展等进行了专题研究，并剖析了中国独角兽企业 成长中的新现象。 就当前中国独角兽发展的整体态势，以及主要城市在培养独角兽方面的优势、挑战及未来方向，长城战 略咨询合伙人马宇文接受了证券时报记者专访。 马宇文认为，各地独角兽企业的发展路径表明，活跃的创新生态、精准的政策支持以及对市场需求的敏 锐把握，是推动独角兽成长的关键因素。未来，随着各地培育机制的不断完善，中国独角兽群体有望持 续壮大，展现出更强劲的创新活力。 证券时报记者：现在提倡高质量发展，独角兽企业越来越多地涌现，是不是能为未来的高质量发展奠定 一个很好的基础？ 马宇文：独角兽企业作为新质生产力的典型代表，在开拓新领域新赛道，拓展新场景的应用，以及传统 产业的升级转型方面带来巨大的推动作用，在推动新旧动能转换和提升区域发展活力方面发挥着越来越 大的影响力。它们也正在成为中国高质量发展的主体。特别是它们现在更多地是以创新为驱 ...

Group 1: Core Insights - The decline of mortgage rates below 3% in China signals a significant shift in market dynamics, leading to a threefold crisis of asset depreciation, debt imbalance, and potential financial turmoil [1][4][5] - Over 45% of households with mortgages are experiencing financial strain, with many facing a situation where their mortgage payments exceed their income [4][6] - The current financial landscape mirrors pre-2008 U.S. subprime mortgage crisis conditions, with rising non-performing loan rates and a concerning number of borrowers exceeding recommended debt-to-income ratios [3][4] Group 2: Asset Depreciation - The drop in mortgage rates has resulted in a substantial increase in unsold housing inventory, with 760 million square meters of new homes available, a nearly 10% increase from the previous year [6] - Major cities like Shenzhen and Guangzhou have seen property values decline by 20% from peak levels, creating a vicious cycle of falling prices and further rate cuts [6][7] - Many homeowners are now facing significant losses, with some properties losing up to 40% of their value, leading to a rise in foreclosures, particularly in third and fourth-tier cities [6][7] Group 3: Debt Imbalance - The household leverage ratio has climbed to 72% in 2025, with 37% of families in major cities spending over 60% of their income on mortgage payments [4][5] - The International Monetary Fund (IMF) reports that the debt-to-income ratio for Chinese households has reached 140%, significantly exceeding the 90% international warning threshold [4][5] - The financial burden of seemingly lower monthly payments may ultimately lead to unsustainable debt levels for many families [4][5] Group 4: Financial Turmoil - The banking sector is showing signs of strain, with non-performing loan rates for mortgages below 3% being double the market average [3][4] - A significant portion of borrowers are at risk of default, with some banks reporting that 23% of borrowers have monthly payments exceeding 55% of their income, far above the risk control threshold [3][4] - The potential for a large-scale default could trigger a downward spiral in asset prices, reminiscent of past financial crises [3][4] Group 5: Strategies for Households - Households are advised to diversify their asset allocation to mitigate risks associated with over-reliance on real estate [7][8] - It is recommended that families maintain a debt-to-income ratio where monthly payments do not exceed 40% of their income to avoid excessive leverage [8] - Establishing an emergency fund covering 6-12 months of expenses is crucial for managing unexpected financial disruptions [8][9]