随着基金二季报陆续披露，绩优基金的最新调仓路径逐渐清晰。从已披露的基金二季报来看，今年以来 业绩靠前的部分基金维持高仓位运作，且在规模显著扩容后积极调仓，科技与医药板块仍是后市布局的 重点。 吸纳资金 绩优基金积极调仓 上天天基金APP搜索【777】注册即可 领500元券包，优选基金10元起投！限量发放！先到 先得！ 在吸纳大量资金后，基金经理火速打出"子弹"。二季度末，永赢科技智选混合发起投资境内股票占基金 资产净值比例（下称"股票投资占比"）高达94.67%，不仅较一季度末的77.62%显著提升，且更聚焦于A 股市场。 同时，其十大重仓股"大换脸"。新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技、源杰科技等成为该基金 的"新宠"，多只个股的持仓金额过亿元。该基金的基金经理任桀表示，二季度该产品维持高仓位运作， 并进行了仓位调整，从原先聚焦云计算与数据中心的投资机会，转向关注全球云计算产业。 永赢科技智选混合发起二季度末十大重仓股 长城医药科技六个月持有混合二季度规模也小幅增长，数据显示，其年内净值涨幅超过50%。从投资变 化来看，该基金二季度末的股票投资占比较一季度末增长了近10个百分点，三生制药、石药集团等新出 ...

ETF午间收盘涨跌不一，创业板人工智能ETF南方(159382)领涨4.95%，云50ETF(560660)涨4.77%，通信 设备ETF(159583)涨4.68%，国证2000ETF基金(159543)领跌4.36%，房地产ETF(512200)跌2.6%，煤炭 ETF(515220)跌2.52%。 ...

近日，算力"卖水人"英伟达（NVDA.US）又迎来了一波强劲上涨，市值直接突破4万亿美元关口，也是全球首个达到4万亿美元市值的公司。 在英伟达的带领下，微软（MSFT.US）、博通（AVGO.US）、台积电（TSM.US）等科技股亦迎来大涨。 在英伟达等概念股大涨之下，算力再度成为市场关注的焦点之一。而就在近日，云游戏实时云渲染服务GPUaaS提供商——安徽海马云科技股份有限公司 （以下简称"海马云"）向港交所递交了招股书，中金公司和招银国际是联席保荐人。 深耕云游戏领域，已获多轮融资 根据招股书，海马云的历史可追溯至2013年。作为国内中国首家云游戏实时云渲染服务提供商，海马云的发展也伴随着行业的变革。 于2017年，海马云正式推出云游戏GPUaaS服务，并与咪咕文化建立合作关系。自2019年起，海马云的云游戏GPUaaS服务正式大规模商业化，随后迎来快 速发展。 根据灼识咨询的资料，按2024年的收入计算，海马云在中国云游戏场景实时云渲染服务提供商中排名第一，市场份额为17.9%。时至今日，海马云已是中 国最大的云游戏实时云渲染服务GPUaaS提供商，为游戏、泛娱乐、数字文旅、AIGC、XR等行业的客户提 ...

2025 年 7 月 15 日 招银国际环球市场 | 市场策略 | 招财日报 每日投资策略 宏观经济及公司点评 2025 年 7 月 15 日 全球市场观察 招银国际研究部 邮件：research@cmbi.com.hk 敬请参阅尾页之免责声明 请到彭博 (搜索代码: RESP CMBR )或 http://www.cmbi.com.hk 下载更多研究报告 1 周一（7 月 14 日）中国股市上涨，机器人板块爆发，医药股强势反弹，公 用事业、能源与材料涨幅居前，地产、金融与通讯服务下跌。大宗商品普涨， 国债期货下跌，人民币走平。 中国 6 月社融存量、信贷与 M1 增速反弹，显示中国经济延续复苏，2 季度 经济数据可能好于预期，3 季度货币政策宽松的可能性下降，降准降息可能 推迟至 4 季度。6 月商品出口同比增长 5.8%好于预期，进口增长 1.1%， Labubu带动玩具出口破百亿，稀土出口创 2009年来最高，铁矿石进口创年 内新高，钢铁二季度出口创纪录。 字节跳动将开发一种轻便型混合现实设备，与 Meta 公司计划 2027 年推出 的一款产品类似。京东健康首个线下医美自营诊所在北京亦庄开业，第二家 ...

云计算ETF(159890)涨超3%，成交额1833.43万元，较昨日此时放量234.93%，近1月份额减少4300.00万 份。 ...

三是智慧化政策协调与绿色激励机制有待完善。现有绿色低碳政策仍缺乏系统性的大数据与人工智能驱 动的效果评估机制，未能实现动态调整和精准施策。全国碳排放权交易市场在持续扩围的同时还有待提 高数字化水平，建立起智能化的交易监管和风险防控体系。区块链、大数据等技术已应用于碳交易、 ESG投资等绿色金融领域，但与AI、云计算等技术的深度融合不够，缺乏智能化的风险评估与数据共享 机制。促进绿色消费的政策体系已初步建立，但与智慧化消费场景结合不够紧密，缺乏有效的数字化激 励引导机制和消费者参与绿色低碳行为的智能化奖励体系。 四是智慧治理人才队伍与绿色发展需求还不匹配。当前兼具数字技术和绿色低碳专业能力的复合型人才 相对稀缺，相关部门工作人员数字化素养和新技术应用能力有待提升，高校和科研院所在绿色智慧治理 人才培养方面的专业设置和课程体系有待完善，相关的产学研用协同育人机制尚需加强。 近年来，随着全球气候变暖趋势加剧，极端高温、干旱、暴雨等灾害性天气事件已在全球范围内从偶发 事件变为常态。在这样的背景下，加快推进绿色低碳转型已成为应对极端气候风险、实现可持续发展、 避免陷入"高温—高碳"恶性循环的必然选择。采取有效措施构建起 ...

周一美股微涨，收盘标普500指数收涨0.14%，道指涨幅0.20%，纳指涨幅0.27%。 苹果收跌1.2%，英伟达跌超0.5%，特斯拉则涨1.1%。Trade Desk将被纳入标普500指数，盘后短线拉升涨超10%。 纳斯达克金龙中国指数收涨0.73%，金山云收涨9.95%，蔚来涨6.92%，阿特斯太阳能涨5.19%，盟军（TROO，业务涉及个人/公司贷款、房地产 投资等）收涨104.55%。 大家早上壕！ 先看海外要闻： 重磅美国CPI报告前夕，长期美债再跌，10年期美债收益率上涨2.4基点，至近一个月来高点。 黄金较日内高点跌近1%。白银倒V反转、收跌约1%，盘中曾触及近14年最高。 由于特朗普对俄罗斯制裁未包含限制能源出口的新措施，原油先涨后跌，美油跌3%。 下一代擎天柱要来了？马斯克：年底会有"史诗级震撼"的演示。 Meta将投数千亿美元建全球最大数据中心，正讨论是否放弃开源、转向闭源。 伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐计划14日前往中国访问。 国内重大事件汇总： 1、中国6月社融增量4.2万亿元，新增人民币贷款2.24万亿元，M2-M1剪刀差缩小。 2、中国6月按美元计出口同比增长5.8%，进口增长1.1% ...

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳 借助资产重组，德固特（300950.SZ）将跨界布局新领域，加快转型。 7月13日晚间，德固特发布重组预案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下 简称"浩鲸科技"）100%股份，并募集配套资金。 长江商报记者注意到，德固特本次重组备受市场关注，标的公司浩鲸科技的主要股东包括阿里、中兴通讯，且有 过独立IPO计划。 重组预案显示，浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商。2023年和2024年，浩鲸科技分别实现营业收入 38.61亿元、36.54亿元，净利润2.02亿元、2.05亿元。截至2025年3月末，浩鲸科技资产总额56.17亿元，所有者权 益29.54亿元。 对于德固特而言，通过本次重组，上市公司的主营业务将从节能环保装备制造拓展至电信软件开发及服务、云和 AI软件开发及服务、行业数字化解决方案，可成功构建公司第二增长曲线，加快向新质生产力转型。 拟收购浩鲸科技100%股份 根据重组预案，德固特拟通过发行股份及支付现金的方式购买浩鲸科技100%股份。本次交易完成后，浩鲸科技将 成为上市公司全资子公司。 同时，德固特拟向不超过35名符合条 ...

图为叶军 出品｜搜狐科技 作者｜汉雨棣 编辑｜杨锦 近日，市场再度传出阿里巴巴集团副总裁、前钉钉总裁叶军（花名"不穷"）已完成离职审批流程的消息。7月14日，搜狐科技向叶军本人求证此事，他确认 已离职，并表示，"先休息，放空，放下"。 2020年9月，叶军接任钉钉总裁。叶军接任时期，钉钉创始人陈航因与阿里云"云钉一体"大战略理念不合，宣布离职创业。陈航曾对媒体表示，"当年集团要 云钉一体化，我只能离开。钉钉使命是服务中小企业，而不是奔着阿里云的大客户去。" 以"云钉一体"为导向，叶军在2021年组建了"A1000团队"，服务政务、金融、能源等核心行业客户，阿里副总裁库伟担任COO，负责政企市场拓展。 2022年，钉钉启动付费功能的内测，并提出"2025年实现盈亏平衡"的目标。根据钉钉披露的数据，截至2024财年上半年（2023年4月–2023年9月），其年度 经常性收入（ARR）已达到2亿美元（约合14.5亿元人民币）。这一成绩在国内协作工具赛道中已属领先。 不过，此后两个季度（2023年10月至2024年3月），阿里财报未再披露钉钉收入数据。商业化遇到的现实困难也开始浮现：尽管日活用户突破1.99亿，但付 ...

近日，安徽杀出一个超级独角兽：海马云。 你可能没听过它的名字，但玩游戏的人大概率享受过它的 "隐形服务"：比如用手机玩大型 3D 游戏时不卡帧，用普通电脑跑专业 3D 软件时很流畅，背后 可能就是它在云端 "帮忙"。 他2003 年毕业于北京邮电大学，2006年6月取得重庆邮电大学通信与信息系统硕士学位。 这家公司的老板叫党劲峰，是个典型的技术极客——不爱穿西装，偏爱宽松短裤，一副黑框眼镜，一撮性感的胡须，办公室里摆满了各种新鲜产品。 | | 海马云主要业务一览 | | --- | --- | | 核心业务 | 业务详情 | | 云游戏 GPUaaS | 为游戏相关应用场景提供服务,基于高性能 GPU 软硬一体化的端到端平台能力, 让用户无需高性能设备即可体验大型游戏,具备低延迟、高画质等特点,可应用 | | | 于游戏中心、互动游戏直播、可玩广告等场景 | | 云原生内容 服务 | 主要包括云应用开发,打造支持未来超大规模游戏的基础设施平台,提供电影级 画质、超大规模场景的实时多人同步体验 | | 其他服务 | 主要为云桌面及云手机 GPUaaS，通过云端算力让用户在普通设备上获得类似 高性能设备的使用体验 ...