国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 司规范运作》 券》等有关规定，对领益智造可转换公司债券回售有关事项进行了核查，具体情 况如下： 一、领益转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 （证监许可〔2024〕1452 号）核准， 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 于 2024 年 11 月 22 日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告 ...

中国广核电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 A 股可转债发行网上路演 □现场参观 □其他 活动参与人员 外部参与人员： 通过"全景路演"平台参与公司 A 股可转债发行网上路演的投资者。 公司参与人员： 财务总监兼董事会秘书尹恩刚 证券事务代表单菁 时间 2025 年 7 月 8 日 15:00-17:00 地点 全景路演演播厅 形式 网络直播 交流内容及具体问答 记录 公司于 2025 年 7 月 7 日发布《向不特定对象发行 A 股可转换公司 债券发行公告》（简称"《发行公告》"）等系列公告，并于 7 月 8 日举行 网上路演，就本次 A 股可转债发行情况与投资者进行交流，主要情况如 下： 公司主要业务是建设、运营及管理核电站，核电站电力销售，组织 | 开发核电站的设计及科研工作。截至 | | 2025 | 年 | 6 | 月 | 30 | 日，公司管理 | 28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

市场回顾与分析 一级市场回顾 上周一级市场国债、地方债和政策性金融债发行规模分别为2801亿、721亿和1610亿，净融资额为1999 亿、216亿和1550亿。非金信用债共计发行规模2082亿，净融资额843亿。可转债新券发行1只，预计融 资规模7亿元。 二级市场回顾 上周利率有所下行。主要影响因素包括：资金利率创年内新低、理财资金回表、国债发行缩量、股债跷 跷板等。 流动性跟踪 OMO净回笼1.4万亿，但财政支出补充流动性，季初资金明显转松，匿名资金跌至1.3%，1年国股存单 跌破1.6%。 政策与基本面 中央财经委员会提及依法依规治理企业低价无序竞争。6月中采制造业PMI录得49.7，高于预期与前 值。 受银行板块强势，反内卷、创新药利好等产业消息影响，上周A股多数宽基指数收涨，钢铁、医药和银 行等板块领涨。具体而言，万得全A上涨1.22%，沪深300收涨1.54%，创业板大涨1.50%。A股成交缩 量，日均成交额1.44万亿，周度日均成交量减少1302.12 亿。截至2025年7月3日，全A融资余额18， 463.82 亿，较6月26日增加198.47 亿，融资余额连续9个交易日净增长。 债市策略展望 ...

2025 年 7 月 8 日 银河观点集萃 责任编辑 周颖 ☎：010-80927635 网: zhouying_yj@chinastock.com.cn 分析师登记编码：S0130511090001 要闻 每日晨报 截至 2025 年 6 月末，我国外汇储备规模为 33174 亿美元 www.chinastock.com.cn 证券研究报告 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明 固收:估值不低、结构性仍有空间,关注主线切换——7月转债策略展望。转 ● 债策略展望:保持仓位,关注行业景气扩散及政策拉动标的。综合考虑1)仓 位方面,尽管转债市场估值不便宜,但整体偏权市场尚未关注到风偏显著回落 的线索,因而建议稳健中性配置;2)基本面维度,偏好景气有改善的行业转 债标的,如有色、机械、农业、计算机等;3)主题维度,关注可能受益于政 治局会议政策拉动的消费、高新制造,供给侧改革推进电新、汽车等行业标的; 4）风险上,关注行业层面估值偏高对个券的扰动、可能受中美贸易政策变化 的标的。具体配置策略见正文。7月推荐转债组合包括国投转债、燃 23 转债、 青农转债、兴业转债、金铜转债、松原转债、安集转债、道 ...

Group 1 - The report emphasizes the importance of capturing equity-driven market trends, particularly focusing on the financial and technology sectors as key areas for investment [4][7]. - The current bullish market sentiment is driven by improved public confidence stemming from enhanced grassroots governance capabilities, which has positively influenced market emotions and risk appetite [4][7]. - The convertible bond market's fundamental logic remains unchanged, with a long-term perspective supporting the investment rationale for convertible bonds, particularly those with strong credit quality and low volatility [4][12]. Group 2 - The report notes that from June 30 to July 6, the Shanghai Composite Index rose by 1.40%, while the Shenzhen Component Index increased by 1.25%, indicating a strong correlation between the stock market and convertible bonds [9]. - The trading volume of convertible bonds significantly increased to 647.66 billion, with the China Convertible Bond Index rising by 1.21% and the parity center increasing by 2.6% to 100.6 yuan [12]. - The report highlights that high-rated, large-cap, and low-priced convertible bonds performed well, while small-cap and high-priced bonds showed relative weakness [12].

● 本报记者 连润 纵观上半年，可转债市场在权益回暖与政策调控双重驱动下，经历"先扬后抑再修复"的波动周期。 Wind数据显示，上半年，中证转债指数累计上涨7.02%。"在多重因素驱动下，上半年可转债呈'N'型向 上波动，可转债指数较主要股指均表现强势。"周冠南表示。 7月7日，金丹转债、天阳转债迎来最后交易日，两只可转债均因触发有条件赎回条款将被提前赎回。 除上述两只可转债外，近期还有多只可转债将被提前赎回。其中，存量规模达9.26亿元的南银转债将于 7月14日迎来最后交易日；齐鲁转债日前发布提前赎回公告称，存量41.75亿元转债将陆续转股或赎回。 专家表示，今年以来可转债"强赎潮"上演，多只存量规模较大的可转债退出。此外，可转债发行规模虽 有扩大但节奏仍然偏慢，可转债市场供需再平衡行情持续演绎。流动性改善、政策支持加码、风险偏好 抬升及科技产业深化发展等多重利好共振，权益市场上行趋势或将持续利好转债市场。 "强赎潮"上演 可转债市场规模缩量但需求高涨，供需失衡刺激市场走强。左大勇分析，可转债市场上半年表现突出， 权益强势的表现是上涨和突破的基础，看涨行情下资金回补力量较强，市场进一步形成"跌不动"的预 期 ...

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2025-051 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日 债券代码：118044 债券简称：赛特转债 福建赛特新材股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派调整"赛特转债"转股 价格暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派 公告前一交易日（2025 年 7 月 7 日）至权益分派股权登记日（2025 年 7 月 11 日） 期间，本公司可转债停止转股，2025 年 7 月 14 日起恢复转股。 停牌起 停牌 始日 期间 ? 调整前转股价格：19.00 元/股 ? 调整后转股价格：18.90 元/股 ? 转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 14 日 一、转股价格调整依据 派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不转增股本，不送 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 提前赎回"伟隆转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛伟 隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"或"公司"）2023 年度向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，对伟隆股份提前赎回 "伟隆转债"的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2024〕998 号）同意，公司于 券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 2,697,100 张，募集资金总 额为人民币 269,710,000.00 元。扣除发行费用人民币 7 ...

Core Viewpoint - Qingdao Weilon Valve Co., Ltd. has announced the early redemption of its convertible bonds "Weilon Convertible Bonds" due to the triggering of redemption conditions based on the company's stock price performance [1][4]. Group 1: Convertible Bond Basic Information - The company issued a total of 26,971,000 yuan in convertible bonds on August 19, 2024, with a face value of 100 yuan per bond, resulting in a total of 2,697,100 bonds issued [2]. - The initial conversion price of the bonds was set at 8.60 yuan per share, which was later adjusted to 8.26 yuan per share effective from May 29, 2025 [3][4]. Group 2: Redemption Conditions and Implementation - The redemption was triggered as the company's stock price exceeded 130% of the conversion price (10.74 yuan per share) for fifteen consecutive trading days [4]. - The redemption price is set at 100.485 yuan per bond, which includes accrued interest [5][6]. - The redemption will be executed on July 31, 2025, and the bonds will be delisted from the Shenzhen Stock Exchange after the redemption [1][6]. Group 3: Shareholder Transactions - The actual controller and major shareholders have not engaged in any transactions involving the convertible bonds in the six months prior to the redemption conditions being met [7][8]. - The company has not received any plans from major shareholders to reduce their holdings in the convertible bonds in the next six months [8]. Group 4: Conversion Procedures - Bondholders must apply for conversion through the securities company that holds their bonds, with a minimum conversion unit of 1 bond [8]. - Newly converted shares will be listed for trading the next trading day after the conversion application [8].

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2025-057 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕710 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 行总额 314,404 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2020〕523 号"文同意，公司 债券代码"128108"。 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 蓝帆医疗股份有限公司 关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计 算。" 易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发"蓝帆转债"转股价格的向下修 正条件。 （三）可转债转股期限 根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公 ...