证券研究报告 主动权益仓位提升，红利策略和周期主题基金受青睐 ——2025年6月基金投顾投端跟踪报告 | 郭子睿 | 投资咨询资格编号：S1060520070003 | | --- | --- | | 任书康 | 投资咨询资格编号：S1060525050001 | | 陈 瑶 | 投资咨询资格编号：S1060524120003 | | 研究助理 | | | 胡心怡 | 一般从业资格编号：S1060124030069 | 2025年7月10日 请务必阅读正文后免责条款 高 越 一般从业资格编号：S1060124070014 报告摘要 风险提示：分析样本存在遗漏；历史业绩不代表未来表现；涉及的基金投顾组合和基金产品不构成投资建议。 2 基金投顾组合总体情况：1）截至2025年6月末，上线天天基金APP的基金投顾组合共446只，相比上月末增加5只组合；其中，新增股债中枢型中进 取型和稳健型组合各2只、平衡型组合3只，赛道型中的红利组合和区域型中的港股策略组合各下线1只。2）截至2025年6月末，股债中枢型、赛道 型、区域型投顾组合分别为395只、32只和19只。 投顾组合业绩表现跟踪：1）股债中枢型：过去一年，进取 ...

时间间隔明显缩短。 据中国证券投资基金业协会公布的2024年下半年基金销售机构公募基金销售保有规模百强名单（按权益 基金保有规模排名，下同），2024年下半年，公募基金代销市场呈现银行、券商、第三方"三足鼎立"格 局。从权益基金保有规模来看，榜单前十门槛提升至1000亿元。 近日，证监会发布的批复显示，核准易方达基金设立易方达财富管理基金销售（广州）有限公司，业务 范围为证券投资基金销售；据证监会公示信息，该公司是第9家获批设立的公募机构销售子公司。 南都·湾财社记者注意到，这是时隔一年后，证监会再次核准公募机构设立销售子公司，而再上一家公 募机构销售子公司获批要追溯到2021年。易方达基金相关负责人向南都·湾财社记者表示，易方达财富 管理销售子公司业务范围将聚焦买方投资顾问服务。 时隔一年再有公募机构销售子公司获批 6月5日，证监会发布《关于核准易方达基金管理有限公司设立子公司的批复》，核准易方达基金设立全 资子公司。信息显示，该子公司名称为易方达财富管理基金销售（广州）有限公司，注册地位于广东省 广州市，注册资本1亿元人民币，业务范围为证券投资基金销售。 证监会公示信息显示，易方达财富管理基金销售子公司是 ...

多样化投顾策略 为稳健理财保驾护航 应对投资者对稳健理财、多元配置的投资需求，中欧财富与山西证券携手推出多款投顾策略：【中欧步 步为盈】、【中欧多元稳健收益+】及【幸福小目标】。 转自：新华财经 近期，全球资本市场大幅调整，在市场震荡加剧的大背景下，投资者应该如何管理好自己的钱袋子？为 了更好解决稳健理财的投资难题，中欧财富携手山西证券共同推出多款投顾策略，为用户提供一站式的 投顾解决方案。 山西证券为投资者提供本策略的基金投资顾问服务及对应的基金销售服务，中欧财富作为策略建议方， 为山西证券提供基金投资组合的策略建议服务。中欧财富本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展基金投顾 业务，但并不保证各投资组合策略一定盈利，也不保证最低收益。您参与基金投顾业务，存在本金亏损 的风险。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。基金投顾业务项下各投资 组合策略的业绩仅代表过往业绩，不预示其未来的业绩表现，为其他投资者创造的收益也不构成业绩表 现的保证。基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。目标 止盈年化收益率并非目标止盈累计收益率，仅代表您的投资期望，不代表投资组合策略 ...