落地月旦评20240617

好的谢谢孟老师大家晚上好我是国庆电子凡资源接下来给大家更新汇报一下就是电子在AI这块的一个最新的情况 其实这段时间的话呢就是AI在云端在端测都有很好的一些利好的带动首先的话呢我们看这个云端这一块云端的话呢英伟达的话呢这个也公布了它的一个新产品的计划基本上加快了它的一个生那个产品节奈的一个周期一年一代一年一代然后这个性能也是集中的很快所以我们觉得这一块的话呢也是对整个这个算力也是有积极的一些利好而且目前来看它已经量产这个B系列的芯片了然后这块需求目前也是非常的这个就旺盛 然后大概整个紧张的时间应该会持续到2025年这是英伟达出来表示的确实也是我们觉得他的B系列的芯片确实也是性能提升了很多然后像海外云场上也是大力在购买这是产品迭代这一块另外的话我们看到像AMD的话后面可能也会推新的产品包括像英特尔然后都会推一些AI云端设计GPU的芯片另外的话我们看到近期 这个光模块这块也是会有一些利好一个是明年1.6T的这个光模块还是会有四五百万的一个需求目前来看大概是这样一个预测然后像800G这块的话明年可能还会有很好的增长然后现在明年的这个量会从原来预期的一千两百万提升到一千五百万也就是这个像1.6T主要是B系列芯片训练这块 ...