端侧系列果链再解读：苹果超级大周期

果链这一块其实昨天是整体涨幅还是比较高的很多投资者也在关注说果链为什么最近涨的这么好然后以及往后我们怎么去看待果链这一波的机会其实在上周我们就开了专门的电话会议当时大家的关注点还是在科特沽这些方面但是我们当时就强调其实电子现在整体是一方面处在一个很强的盈利拐点 因为一季度我们的这个盈利电子有很多个板块都是超预期的这个我在之前的会上也反复强调过那电子行业呢它本身就是非常的认这个盈利的那一季度的这个盈利超预期往二季度去跟踪的话呢也是慢慢的开始进入到一个旺季备货的状态那整个业绩趋势是走不往上去走的所以从这个业绩的角度电子呢它就过了这个最低谷的时间 那对于这个板块来说很多公司也都是可以去看估值然后看未来的这个引力进入到一个稳定这种竞争的一个状态然后这是第一点就是说对我们这个行业的一个大前提然后第二点就是我们有很强的一个估值提升的一个空间这个估值就是由AI带来的那在去年跟今年上半年的时候其实很多人还是更多关注在云端的一个机会 当然云端这一块的趋势也依然是在加强确定性也依然是非常高我们也还是很看好这里面包括像PCB服务器等等这些我们也是持续推荐的但是这一块其实对于电子板块来说它并不是一个属于在行业里面引领的这么一个状态因 ...