智汇首席对话录
交银国际证券·2024-06-22 14:35
我给大家讲一下我们那个JU发布的全体生活手册的报告 那么全球生物的话是在在美国上市的一家在中国美国都有这个新药研发和那个销售的一家一家公司也专注于这个细胞基因治疗那么它最大的收入来源市场最关注的点其实它的核心品种Supercell它本身也是个比较简单的一家公司最关注的这个这个点就是它这个核心产品它是BCMA CAR-T 那么这个产品是公司和强盛合作的那么所以市场最关注的也是怎么去测算它的一个一个短期和长期的一个一个销售的潜力 那么我们对这个品种的未来三年的销售预测分别是9.5亿、18.9亿和26.4亿美元峰值销售预测是73亿美元那么在这里面合作伙伴强生会分走一部分其实这些预测我们都是高于市场一致预期的那么我们也是来简单讲一下我们的一个背后逻辑第一个还是它的一个本身市场空间尤其是它在海外的市场空间 我们都发现骨髓瘤这个适应症在亚洲和欧美白人里的发病率都是相对比较高的现在全球残难患者差不多50万欧美和中国合计占了80%以上正好也是SoS的主攻市场在这里面复发难治的患者占了有差不多三分之二那么在复发难治的患者里面又有差不多80%以上是一到三天就要失败的就是所谓的一个早期复发的患者 那么在这个早期复发的这个试验证里面 ...