中集车辆20240622

上桩的龙头,那么在过去几年呢,大家这个陆续去研究了中阶车辆的啊,第一个是这个灯塔工厂全球的这样的一个生产,呃,作为这个挂车在海外的拓展,以及呢,呃,一些这个新能源重卡。 在国内的一些拓展的情况那么相信大家可能都对重机车厢有不少的研究啊那么今天呢我们给大家分享一些我们近期的增量的一些数据和观点那目前的逻辑呢我们认为第一虽然说北美这个 这个重卡包括相关的挂车可能已经达到了顶峰已经往下略有下行但是呢考虑到公司在全球的一个制造的优势以及目前的体量还有一定的空间我觉得公司还是有一定的这个抵御下行的下行风险的能力的同时呢国内今年这个新能源重卡的景气度相当好那么作为新能源重卡中我们觉得最有前景的这个专用车公司作为专用车的 上庄龙头有希望的在这个新能源仲卡在混凝土搅拌车等领域的这个推广中获得一定的收益因此呢我们预计的公司这个今明后年分别是14.517.4和19.6 对目前而且亿利润然后目前大约对应今年在11倍左右我们觉得利润已经有相比去年明显下修的记录上得到估值我们觉得还是相对比较实的那么再考虑到公司有三个点左右的补息率可能还有一定的提升的空间所以我觉得公司还是有一定的还是有比较明确的成长前景的所以也是予以继续的推荐 那么呃 ...