华虹半导体20240624

更多资料加入知识星球:水木调研纪要 关注公众号:水木纪要 华虹半导体 原文 20240624_ 2024年06月25日08:26 发言人 00:01 对，大家下午好，我是天风电子的陆阳。非常欢迎大家来参加我们这样的一个防护半导体的一 个电话会。其实从今年开始整个半导体行业编辑一直在变好。然后很多的行业的细分领域的库 存都已经去完了。 发言人 00:30 优先开启的是一个库存周期。其实看起来这个库存周期对上游的影响会非常的显著。就是去年 很多下游的设计公司，他们在谈单，在销库、在降价，然后再再卖加速的去卖掉他们的库存。 今年已经看很多环节都已经去完了。所以今年我觉得上游的这个制造，包括丰富这样这些环节 的好转是非常明显的。 发言人 01:04 华宏又是我们今年以来持续在推荐的一个品种，我们觉得公司不仅仅是受益于这样的一个行业 层面的库存周期，那其其他其他的包括这个客户结构对吧。那呃从大客户还有个需求，我们穿 透去看，也是跟这个人工智能有线性的相关。那也是跟着AI的浪潮，我觉得会是一个人工智能 需求驱动这样一个品种。所以往后去看的话，我们还是非常乐观去看待它的一个需求的趋势以 及业绩的表现，所以这也是持续的跟大家 ...