2024年中期策略巡礼系列建材篇

根据证券期货投资者适当性管理办法本次电话会议仅服务于国联证券研究所白名单客户本次会议在任何情形下都不构成对会议参加者的投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险国联证券不对任何人因使用会议内容而引致的任何损失承担任何责任 好的 尊敬的各位投资者晚上好今天我们消费大组的策略24年下半年的中期策略消费大组的系列交流今天是我们建材板块的这样一个观点的汇报实际上我们对下半年的看法我们浓缩在报告的标题里面 简单来讲就是分两部分去探讨一个是地产链的材料会怎么样一个是非地产链领域实际上这个细分领域比较多我们对其中一些我们认为有机会的一些板块做了一些重点的论述以及强调简单来讲 从地产链的角度核心水泥浮法玻璃以及装修建材这三个领域当然三个领域各自有各自特点整体来讲我们叫它地产链核心地产的需求对这几个品种的需求还是有重大影响的具体去看 像装修建材和氟化玻璃可能跟地产的需求有一个更加紧密的关系这个水泥可能受到地产的需求也会有比较多的比较重大的这种影响带来的一个变化实际上客观我们在这个报告里面也对这个地产的这个过去一段时间的这个需求经期度以及这个 整体上我们对这三个方面我们在报告里面有一些具体论述但是我们觉得需求可能还是需 ...