T与能源专场：电子行业主题报告

那好了各位投资者朋友们下午好我是这个平安正确的电子分析师郭冠军那今天将由我来简单的介绍一下我们团队关于这个电子行业整个下半年一个走势判断以及相关的一些投资建议那首先从整个投资框架或者是说我们从整个大的方向来看的话我们是建议积极关注两条主线 那第一条是半导体设备的国产替代那第二条呢是这个AI的硬件以及这个AI的终端那在这个半导体设备的部分呢我们需要觉得需要重点关注的是两个方面那第一个是政治而且政策第二个是招标那我们从整个政策角度上来看其实我们也看到了像这个国家大基金商机这个成立而如果说是从这个招标的角度来看的话我们也是预计下半年开始 国内像类似于存储及逻辑等相关行业的一些批量化的一个招标也是有望陆续开启那这是第一条主线那第二条终端的一个部分呢我们是考虑到类似于像这个AI技术AI技术可能带来的一些革命性的一个创新以及当前整个上游软件的一个持续优化的升级 那我们是建议积极关注整个AI技术带来的一些的AI终端产品的创新以及相关终端的一些换机的烂潮那以上就是整个报告的一个核心的一个摘要那在行情回顾方面呢截至我们报告的一个发布日那升万电子指数是下跌了8.19%那同期沪升300指数则是上涨了3.22% 那升旺剑整个是跑出护 ...