科技更新：反弹之后如何看？

大家早上好今天我们主要是这个早上电话会议跟各位领导汇报一下这个然后除了我们策略团队之外的我们还有这个通信的首席韩老师还有这个电子首席耿政耿老师然后 嗯我们先从策略角度吧自上而下跟各位更新一下对这个呃科技板块的一些包括科创的一些主要看法啊嗯今年以来呢其实呃我们就是说对于这个科技的方向的这个情绪的把握啊呃包括每一个这个测试点呃我觉得还是相对比较准确的当然这里面也借用了一些这个呃成交占比的指标 这里面首先第一呢就是在今年的一月底二月初那个时候是年报预告的这个趋势落地然后再叠加当时呢就是这个TMT整体啊它的成交占比呢降的非常低降到一个非常低的一个位置上当然我们之前也跟大家汇报就说这个成交占比这个指标啊它只是一个 这个必要但不充分条件然后刚好呢就赶上了这个到了二月份春节前后这个视频大模型出来所以呢AI就走成一个这个二月份春节开始反弹的一个最主要的一个主线了这是当时我们看到了一个 然后但是到了这个三月中旬左右的时候这个TMT的这个成交占比其实又来到了前期的几个风险点就是大概40%左右是上的很快大概在三月中下旬吧所以当时我们也其实就是整个这个TMT这个情绪过热可能阶段性要兑现的这样的一些风险这是在 这个三月中旬的时候那确实 ...