数通P梳理：大发展带动数通P新周期

通PCB新周期：20240711_导读 2024年07月11日 15:02 全文摘要 章节速览 PCB及SOC板块业绩持续超出市场预期，主要受到人工智能(AI)和电子化率提升的影响。PCB板块因AI订 单推动，收入和毛利率表现优异，尤其是在一季度和二季度初。其中，龙头公司和特色业务公司表现出 色，带动整个产业链动力增强。而SOC板块则受益于需求增长和海外市场扩张，尤其在Q2业绩显 著，预计收入和净利润均实现两位数增长。此外，行业结束无序竞争状态，使得企业能更好地推出新产 品，提高利润率。 随着AI技术的发展及其在电子产品中的应用增加，如旗舰手机等产品的推出推动了对高性能SoC的需求 上升，进而带动了该市场的增长。例如，某些公司成功开发出具有强大计算能力的芯片，并将其应用于 不同领域的产品中，如智能耳机、智能手表等，展示了AI如何促进SoC领域向高端化发展。此外，存储 设计部分也发出了业绩增长的预告，而PCB和其他一些细分市场的情况尚未完全明朗。整体来看，消费 电子行业的第二季度预计将表现良好，特别是在AI和国产替代的趋势下，关注这些领域的投资策略可能 会带来较好的回报。 今年初，PCB板块已显现拐点迹象，一季 ...