数通P梳理：大发展带动数通P新周期：原文

20240711_原文 发言人 00:05 发言人 00:57 发言人 01:31 其实我们在板块比较关键时点都做过比较大的关于行业观点的一个汇报。你像当时在 6 月 12 号左右的时候， 我们是有举办一个板块的这个解读会议。当时大家是比较关注国联，我们也是持续在推荐。然后同时我们 是强调今年这个业绩还是比较好。然后在上周的时候，电子是几个龙头的设计公司，像维尔股份，然后像 蓝极科技，这些是出了超预期的业绩。我们也是很快就举办了这个电话会议，解读了电子超预期业绩背后 的核心驱动力。我们这医药市场的这个电话会议，都是能够去进行回放的。所以各位领导如果感兴趣，可 以看一看我们的金门财经。 发言人 03:22 我们一直强调这个板块是最接近 AI 的一个板块。接地 AI 所以它其实带来了各种订单、业绩各方面，它其实 就比较容易超预期。大家回想一下，在去年 PCB 这个板块的时候，最早超预期的是沪电股份。因为他海外 业务占比比较高，AI 订单的体现是比较早的，后来当护垫的这个加动力满了之后，逐步 AI 的订单外溢。 发言人 05:37 发言人 06:12 另外再补一下，就是昨天晚上其实 SOC2 个核心标的，业绩也是非 ...