科技周日谈240721
广发银行·2024-07-22 00:12
各位投资者大家下午好我是广发证券电子行业首席分析师耿正那上周A股电子板块和海外科技股有所震荡回调那我们主要还是认为受到宏观经济数据和中美一些政策的影响与行业基本面逻辑无关 那电子行业的话我们认为现在这个时间节点的逻辑还是非常好的一方面是电子行业的产品周期是在明显往上走啊比如说像AI服务器AI手机AIPC等那另一方面我们是看到近期不少龙头白马公司也是发布了中报的业绩预告那从业绩上面是在逐个季度改善啊或者是说 龙头白马在放业绩那这是非常重要的整个行业是有逻辑有业绩那这里我们也是明确继续表达一下观点那电子走的不是一个反弹行情而是在演绎产品周期的一个成长逻辑那从行情的持续性和幅度上而我们都是比较乐观的 那这个时间节点的话我们是核心看好三条主线的投资机会分别是原测AI英伟达产业链端测AI苹果产业链以及半宝体周期成长带来的估值修复和各股的产品周期那首先是AI英伟达产业链 那行业上面大的逻辑基本上可能各位投资人也都比较清楚了那接下来我们是建议重点关注美股AI产业链上啊比如说像英伟达海力士美光这些公司的业绩会指引 那以及中国台湾像鸿海广达等公司的阅读营收变化以及北美CSP厂商关于KEBEX的指引以及最后的话可能关心年底GPT ...